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Contacts d'une société

Écran de gestion des contacts (personnes) associés à une société dans l'annuaire.

Description​

L'écran de contacts société permet de visualiser et gérer tous les contacts (personnes) liés à une société. C'est l'interface principale pour associer des personnes à une structure.

Accès​

  • Depuis une fiche société : Onglet "Contacts" ou "Liste des contacts"

Affichage​

Liste des contacts​

Informations affichées :

  • Photo (si disponible)
  • Nom et prénom
  • Fonction dans l'entreprise
  • Email
  • Téléphone
  • Type de contact
  • Statut

Organisation :

  • Liste triable par colonne
  • Filtres disponibles
  • Recherche dans la liste

Informations par contact​

Pour chaque contact affiché :

  • Fonction : Poste dans l'entreprise
  • Service : Service ou département
  • Contact principal : Indicateur si contact principal de la société
  • Type : Type de contact (bénéficiaire, prescripteur, etc.)

Actions disponibles​

Ajouter un contact​

Bouton "+ Ajouter un contact" ou "+ Nouvelle personne" :

  • Action : Ouvre le formulaire de création de personne
  • Comportement : La société est pré-remplie dans le formulaire
  • Résultat : La personne créée est automatiquement liée à la société

Lier un contact existant​

Bouton "Lier un contact existant" :

  • Action : Ouvre une recherche de personnes
  • Fonctionnalité : Recherche et sélection d'une personne existante
  • Résultat : La personne sélectionnée est liée à la société

Modifier un contact​

Clic sur un contact :

  • Action : Ouvre la fiche personne en consultation
  • Modification : Depuis la fiche personne, modification possible

Retirer un contact​

Bouton "Retirer" sur un contact :

  • Action : Retire le lien entre la personne et la société
  • Confirmation : Demande de confirmation
  • Impact : La personne n'apparaît plus dans la liste des contacts
  • Note : La fiche personne n'est pas supprimée, seul le lien est retiré

Actions groupées​

Sélection multiple :

  • Sélectionner plusieurs contacts
  • Actions disponibles :
    • Envoyer un email groupé
    • Exporter la liste
    • Retirer plusieurs contacts

Règles de gestion​

Lien automatique​

Création depuis la société :

  • Si une personne est créée depuis l'onglet Contacts d'une société
  • Le lien société est automatiquement créé
  • La personne apparaît dans la liste des contacts

Modification depuis la personne :

  • Si le champ "Société" est renseigné dans une fiche personne
  • Le lien est automatiquement créé
  • La personne apparaît dans la liste des contacts de la société

Lien bidirectionnel​

Depuis la société :

  • Voir tous les contacts de la société
  • Ajouter/retirer des contacts

Depuis la personne :

  • Voir la société de rattachement
  • Modifier le rattachement

Contact principal​

Définition :

  • Un contact peut être marqué comme "contact principal"
  • Utile pour identifier le contact de référence de la société

Utilisation :

  • Affiché en priorité dans certaines listes
  • Utilisé comme destinataire par défaut pour les communications

Guide pratique​

Pour apprendre à lier des contacts à une société dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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