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Mémos d'une personne

Écran de gestion des mémos (notes) associés à une fiche personne dans l'annuaire.

Description​

L'écran de mémos personne permet de visualiser, créer et gérer tous les mémos (notes contextuelles) associés à une fiche personne dans l'annuaire.

Accès​

  • Depuis une fiche personne : Onglet "Mémos" ou section "Mémos"

Affichage​

Liste des mémos​

Informations affichées :

  • Titre du mémo
  • Date de création
  • Auteur (qui a créé le mémo)
  • Extrait du contenu
  • Visibilité (privé/partagé)

Organisation :

  • Liste chronologique (du plus récent au plus ancien)
  • Filtres par visibilité
  • Recherche dans les mémos

Actions disponibles​

Créer un mémo​

Bouton "+ Nouveau mémo" ou "+ Ajouter un mémo" :

  • Action : Ouvre le formulaire de création de mémo
  • Champs :
    • Titre : Sujet du mémo (obligatoire)
    • Contenu : Texte libre du mémo
    • Date : Date du mémo (par défaut : aujourd'hui)
    • Visibilité : Privé (visible uniquement par vous) ou Partagé (visible par l'équipe)
  • Enregistrement : Crée le mémo et l'ajoute à la liste

Consulter un mémo​

Clic sur un mémo :

  • Action : Affiche le contenu complet du mémo
  • Informations :
    • Titre complet
    • Contenu détaillé
    • Date et heure de création
    • Auteur
    • Visibilité
    • Historique des modifications (si disponible)

Modifier un mémo​

Bouton "Modifier" sur un mémo :

  • Action : Ouvre le formulaire de modification
  • Champs modifiables :
    • Titre
    • Contenu
    • Visibilité
  • Restrictions : Seul l'auteur ou un administrateur peut modifier
  • Enregistrement : Sauvegarde les modifications

Supprimer un mémo​

Bouton "Supprimer" sur un mémo :

  • Action : Supprime le mémo
  • Confirmation : Demande de confirmation
  • Restrictions : Seul l'auteur ou un administrateur peut supprimer
  • Impact : Suppression définitive

Visibilité des mémos​

Mémo privé​

Caractéristiques :

  • Visible uniquement par l'auteur
  • Non visible par les autres utilisateurs
  • Utile pour notes personnelles

Utilisation :

  • Notes personnelles de suivi
  • Rappels privés
  • Informations confidentielles

Mémo partagé​

Caractéristiques :

  • Visible par tous les utilisateurs autorisés
  • Accessible à toute l'équipe
  • Utile pour partage d'informations

Utilisation :

  • Points d'attention importants
  • Historique des échanges
  • Informations à partager avec l'équipe

Règles de gestion​

Création​

Auteur :

  • L'auteur est automatiquement enregistré
  • Traçabilité de qui a créé le mémo

Date :

  • Date de création automatique
  • Peut être modifiée pour des notes rétroactives

Modification​

Historique :

  • Les modifications peuvent être tracées
  • Date et auteur des modifications

Droits :

  • Seul l'auteur peut modifier (sauf administrateur)
  • Restrictions selon les droits d'accès

Suppression​

Droits :

  • Seul l'auteur peut supprimer (sauf administrateur)
  • Restrictions selon les droits d'accès

Impact :

  • Suppression définitive
  • Pas de restauration possible (généralement)

Guide pratique​

Pour apprendre à utiliser les mémos dans un contexte pratique, consultez :

Voir aussi​

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