Chiffre d'affaires par conseiller
Le chiffre d'affaire par conseiller propose deux affichages :
- Le chiffre d'affaire réel (par défaut)
- Le chiffre d'affaire prévisionnel
Le chiffre d'affaires réel est constitué des montant des dossiers ou groupes facturés.
Le chiffre d'affaires prévisionnel est constitué des montants prévisionnels des dossiers ou groupes qui ne sont ni déja facturés, ni annulés (sans-suite, refusés, non facturables). Lorsque la case prévisionnel est cochée, une seconde ligne s'affiche au-dessous de la ligne du CA réel.
Les dossiers partiellement facturés, qui restent donc à l'état en cours ou terminé, sont valorisés sur la ligne "CA réel"
Obtenir le détail
il suffit de cliquer sur un nombre pour ouvrir une fenêtre popup et affiche le détail des dossiers et groupes ayant permis le calcul.
Les montants s'affichent dans le mois correspondant à la date de fin du dossier ou du groupe. Les dossiers non planifiés n'apparaissent donc pas.
Pourquoi je ne retrouve pas mon CA mensuel ?
Le chiffre d'affaires de la comptabilité est la somme des factures du mois alors que le CA par conseiller affiche le montant des dossiers facturés. La différence peut venir :
- De factures non liées à des dossiers
- De factures dont la date est décalée par rapport à celle de fin du dossier.
Si un dossier se termine en décembre et qu'il est facturé en janvier, alors son CA apparaît en décembre dans le pilotage mais en janvier dans la comptabilité.
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