Annuaire 👥

L'annuaire est le cœur de téo : il centralise toutes les informations sur les personnes et les organisations avec lesquelles vous travaillez.

Pourquoi l'annuaire est important

L'annuaire centralise toutes les personnes et organisations avec lesquelles vous travaillez. Lors de la création d'un dossier, vous pouvez créer une nouvelle personne à la volée si elle n'existe pas encore — téo détecte automatiquement les doublons potentiels pour éviter les erreurs.

Ce que vous pouvez gérer

Les personnes

Toutes les personnes physiques : bénéficiaires, collaborateurs, contacts chez vos clients et partenaires.

Chaque personne peut avoir un ou plusieurs profils :

Profil	Description	Utilisation
Bénéficiaire	Personne accompagnée	Création de dossiers
Personnel	Collaborateur de votre structure	Utilisateur téo, conseiller
Prescripteur	Personne qui oriente vers vous	Suivi des prescriptions

→ Gérer les personnes

Les organisations

Toutes les personnes morales : entreprises clientes, financeurs, fournisseurs, partenaires.

Chaque organisation peut avoir un ou plusieurs profils :

Profil	Description	Utilisation
Client	Entreprise cliente	Facturation
Financeur	Organisme financeur	Répartition financière des dossiers
Fournisseur	Prestataire externe	Gestion des achats
Centre	Site/antenne de votre structure	Organisation multi-sites

→ Gérer les organisations

Accéder à l'annuaire

1. Cliquez sur Annuaire dans la barre de modules (en haut)
2. Le menu latéral affiche les sous-sections :
   • Personnes
   • Sociétés
   • Doublons
   • Appels (si téléphonie activée)

Rechercher dans l'annuaire

Recherche rapide

Sur chaque écran de liste, un champ de recherche vous permet de trouver rapidement :

• Personnes : par nom, prénom ou email
• Organisations : par nom ou SIRET

Recherche avancée

Pour des recherches plus précises, utilisez les filtres :

• Profil (bénéficiaire, client, financeur...)
• Ville ou code postal
• Date de création
• Conseiller référent
• Et bien d'autres critères

Toutes les vues disponibles

Recherche

Vue	Accès	Documentation
Recherche personnes	Annuaire > Personnes	→ Personnes
Recherche sociétés	Annuaire > Sociétés	→ Organisations

Contrôle

Vue	Accès	Documentation
Fiches à valider	Annuaire > Contrôle > À valider	Fiches en attente de validation
Journal des appels	Annuaire > Contrôle > Appels	Historique téléphonique (si activé)

Rapports

Vue	Accès	Documentation
Requêtes annuaire	Annuaire > Rapports > Requêtes	Extractions personnalisées sur l'annuaire

Dans les fiches personne

Vue	Accès	Description
Général	Fiche personne > Général	Informations personnelles
Historique	Fiche personne > Historique	Journal des modifications
Documents	Fiche personne > Documents	Pièces attachées
Mémos	Fiche personne > Mémos	Notes et rappels
Parcours	Fiche personne > Parcours	Historique des dossiers du bénéficiaire

Dans les fiches organisation

Vue	Accès	Description
Général	Fiche société > Général	Informations de l'organisation
Contacts	Fiche société > Contacts	Personnes rattachées à l'organisation
Comptabilité	Fiche société > Comptabilité	Solde et factures du client
Documents	Fiche société > Documents	Pièces attachées
Mémos	Fiche société > Mémos	Notes et rappels

Bonnes pratiques

Détection automatique des doublons

téo détecte automatiquement les doublons potentiels lors de la création de fiches. Vous n'avez pas besoin de vérifier manuellement dans l'annuaire au préalable.

Complétez les fiches

Plus les fiches sont complètes (email, téléphone, adresse), plus téo sera efficace pour les communications et les exports.

Utilisez les bons profils

N'oubliez pas de cocher les profils appropriés : une même personne peut être à la fois bénéficiaire et prescripteur !

Dans cette section

• Gérer les personnes - Créer, modifier et enrichir les fiches personnes
• Gérer les organisations - Créer et paramétrer les sociétés
• Gérer les doublons - Détecter et fusionner les fiches en double