Requêteur

Le requêteur permet de créer des extractions de données personnalisées. Les utilisateurs pourront ensuite exécuter ces requêtes depuis leur module (Dossiers, Compta ou Annuaire).

Menu : Admin > Requêteur

Les 3 modules disponibles

Module	Description	Tables principales	Accès utilisateurs
Production	Données métier	Dossiers, groupes, bénéficiaires, conseillers, prestations	Dossiers > Rapports > Requêtes
Compta	Données financières	Factures, encaissements, clients, règlements	Compta > Rapports > Requêtes
Annuaire	Données contacts	Personnes, sociétés, types d'entités	Annuaire > Rapports > Requêtes

Créer une requête

1. Cliquez sur Nouvelle requête
2. Remplissez les informations :
   • Nom : Nom explicite (ex: "Dossiers terminés par mois")
   • Module : Production, Compta ou Annuaire
   • Description : Explication pour les utilisateurs
3. Cliquez sur Enregistrer

Options par module

Module Production

Option	Description
Groupes	Requêter sur les groupes de dossiers plutôt que les dossiers individuels

Module Compta

Option	Description
Groupes	Requêter sur les groupes plutôt que les dossiers
Factures groupées	Activer si vos factures portent sur plusieurs dossiers

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Les filtres

Les filtres limitent les résultats de la requête.

Filtres à valeur fixe

La valeur est définie à la création et ne peut pas être modifiée à l'exécution.

Exemple : Afficher uniquement les dossiers à l'état "En cours"

Filtres dynamiques

L'utilisateur saisit la valeur au moment d'exécuter la requête.

Type	Usage	Ce que voit l'utilisateur
Saisie texte	Recherche textuelle	Champ de saisie libre
Saisie nombre	Valeur numérique	Champ numérique
Liste déroulante	Choix dans une liste	Menu déroulant
Intervalle de dates	Période du/au	Deux champs date
Intervalle de nombres	Valeur entre X et Y	Deux champs numériques
Intervalle d'heures	Durée entre X et Y	Deux champs durée

Ajouter un filtre

1. Section Filtres, cliquez sur Ajouter un filtre
2. Sélectionnez la table (dossier, bénéficiaire, facture...)
3. Sélectionnez le champ (date de création, état, nom...)
4. Si le champ est lié à une liste :
   • Laisser vide → Filtre dynamique
   • Choisir une valeur → Filtre fixe

Filtres suggérés

Lors du premier filtre, téo propose automatiquement les champs de date pertinents. Commencez par là !

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L'affichage

Deux modes disponibles. Le choix est définitif.

Mode Liste (par défaut)

Tableau classique avec une colonne par champ.

| Bénéficiaire | Prestation | Date début | État     |
|--------------|------------|------------|----------|
| Dupont Marie | Bilan      | 01/01/2024 | En cours |
| Martin Jean  | VAE        | 15/01/2024 | Terminé  |

Configuration :

1. Cliquez sur Ajouter une colonne
2. Sélectionnez table puis champ
3. Répétez pour chaque colonne
4. Réordonnez avec les flèches haut/bas

Mode Tableau croisé

Comptage par combinaison de deux dimensions.

| État / Prestation | Bilan | VAE | Orientation |
|-------------------|-------|-----|-------------|
| En cours          | 12    | 8   | 5           |
| Terminé           | 45    | 23  | 34          |

Configuration :

1. Choisissez Tableau croisé à la première colonne
2. Définissez l'axe horizontal : table + champ
3. Définissez l'axe vertical : table + champ

Mode non modifiable

Une fois choisi, impossible de basculer vers l'autre mode.

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Tables et champs disponibles

Module Production

Table	Champs principaux
Dossier	État, dates (création, début, fin), durées, montants, UUID
Groupe	Nom, état, dates, durées, abandonné
Prestation	Nom, code, sous-gamme, durées
Bénéficiaire	Nom, prénom, adresse, email, téléphones, date naissance, sexe, âge (calculé), genre
Bénéficiaire (autres données)	Niveau formation, qualification, situation pro/familiale, handicap (RQTH)
France Travail	N° DE, date d'inscription
Conseiller	Nom, prénom, email, téléphones, fonction
Société du conseiller	Raison sociale, adresse, SIRET
Gestionnaire	Nom, prénom, coordonnées
Commercial	Nom, prénom, coordonnées
Financeur	Raison sociale, adresse, SIRET, secteur
Financeur bénéficiaire	Indicateur bénéficiaire
Centre	Nom, adresse, téléphone
Lieu	Nom, adresse, CP, ville
Convention	Numéro, dates, total heures, financement DARES, % FSE
Facture	Numéro, date, montants HT/TVA/TTC, soldée
Société du bénéficiaire	Raison sociale, SIRET
Événements	Type, dates, durée, ROME
Échéances	Événement, montant prévu, date facture

Module Compta

Table	Champs principaux
Facture	Numéro, date, échéance, montants, taux TVA, comptes, soldée, exportée, type, avoir
Dossier	État, dates, durées
Groupe	Nom, état
Encaissement	Date, montants, mode paiement, n° chèque, exporté
Client (institution)	Raison sociale, adresse, SIRET
Client (personne)	Nom, prénom, coordonnées
Compte	Nom, numéro
Lignes de facture	Description, PU HT, quantité, montant HT
Prestation	Nom, code
Convention	Numéro, dates
Bénéficiaire	Nom, prénom
Conseiller	Nom, prénom
Centre	Nom, adresse
Lieu	Nom, adresse

Module Annuaire

Table	Champs principaux
Personne	Nom, prénom, adresse, email, téléphones, date naissance, fonction, service
Société de la personne	Raison sociale, adresse, SIRET, secteur
Société seule	Raison sociale, adresse, SIRET, secteur
Type d'institution	Code type d'entité
Type de personnes	Code type d'entité

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Tester la requête

1. Cliquez sur Tester (icône engrenages)
2. Renseignez les filtres dynamiques
3. Cliquez sur Appliquer
4. Vérifiez les résultats

Messages d'erreur

Message	Solution
"La requête doit être liée à un dossier ou un groupe"	Ajoutez une colonne dossier
"La requête doit être liée à la facture ou le règlement"	Ajoutez une colonne facture ou encaissement
"Requête incohérente"	Vérifiez les dépendances entre tables
"Limite atteinte (2000)"	Ajoutez des filtres pour réduire le périmètre

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Options avancées

Dépendances entre tables

Certaines tables nécessitent d'autres tables :

Table	Nécessite
Prestation, Convention, Centre, Lieu, Conseiller	Dossier ou Groupe
Bénéficiaire, Bénéficiaire (autres données), France Travail	Dossier
Lignes de facture, Client	Facture
Compte	Encaissement

Requêtes sur les groupes

1. Cochez Groupes à la création
2. La table "Groupe" remplace "Dossier"
3. Accédez aux dossiers individuels via la table "Dossier"

Factures groupées

1. Cochez Factures groupées à la création
2. Permet d'accéder aux infos de chaque dossier d'une facture multi-dossiers

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Cas pratiques

Liste des dossiers créés ce mois

• Module : Production
• Filtre : Date de création (intervalle)
• Colonnes : Dossier > numéro, Bénéficiaire > nom/prénom, Prestation > prestation, Dossier > état

CA mensuel par convention

• Module : Compta
• Filtre : Date de facture (intervalle)
• Colonnes : Facture > numéro/date, Convention > convention, Facture > total HT

Répartition dossiers par conseiller et état (tableau croisé)

• Module : Production
• Mode : Tableau croisé
• Abscisse : Conseiller > nom
• Ordonnée : Dossier > état

Export contacts d'une catégorie

• Module : Annuaire
• Filtre : Type de personnes > code (valeur fixe)
• Colonnes : Personne > nom/prénom/email/téléphone, Société > raison sociale

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Bonnes pratiques

Nommage cohérent

Préfixez vos requêtes : "PROD - Dossiers...", "COMPTA - Factures...", "ANNUAIRE - Contacts..."

Commencez par les filtres

Ajoutez toujours un filtre date dès le départ pour limiter le volume.

Testez régulièrement

Testez après chaque modification pour détecter les erreurs rapidement.

Performance

Limitez les colonnes et utilisez des filtres sur les dates pour éviter les requêtes lentes.

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Modifier ou supprimer

Modifier une requête

1. Cliquez sur la requête dans la liste
2. Modifiez les informations, filtres, colonnes
3. Testez et enregistrez

Supprimer

1. Ouvrez la requête
2. Cliquez sur Supprimer (icône poubelle)
3. Confirmez

Suppression définitive

Vérifiez que la requête n'est plus utilisée avant de la supprimer.