📝 Devis

Les devis vous permettent de formaliser vos propositions commerciales avant de facturer. Quand un client accepte un devis, téo peut automatiquement créer l'échéancier de facturation associé.

Accéder aux devis

Menu : Dossiers > Commercial > Devis

Vous y trouvez :

• La liste de tous vos devis avec leur statut
• Des filtres par état, période, client
• Les actions rapides (voir, dupliquer, transformer)

Créer un devis

Depuis la liste des devis (recommandé en face-à-face)

Quand le bénéficiaire est déjà en parcours et que vous voulez produire un devis rapidement :

1. Menu Dossiers > Commercial > Devis
2. Cliquez sur Nouveau devis
3. Recherchez et sélectionnez le bénéficiaire ou le dossier concerné
4. Choisissez la prestation puis le tarif dans la liste proposée
5. Complétez les lignes si besoin, puis enregistrez

Cette méthode évite de créer un nouveau dossier et permet de sélectionner directement la bonne tarification, sans devoir supprimer ou remplacer une ligne préremplie.

Depuis un dossier

1. Ouvrez le dossier concerné
2. Allez dans Menu dossier > Devis & Factures > Devis
3. Cliquez sur Nouveau devis
4. Le bénéficiaire est automatiquement pré-rempli

Devis flash

Le bouton Devis flash (depuis un dossier ou un groupe) crée automatiquement les lignes à partir de la tarification. Utile pour repartir des actions déjà planifiées. Si le tarif proposé ne convient pas, préférez Nouveau devis depuis la liste Commercial > Devis pour choisir librement la tarification.

Remplir un devis

L'en-tête

Champ	Description	Obligatoire
Client payeur	Qui va payer (peut différer du bénéficiaire)	✅
Date	Date d'émission du devis	✅
Validité	Durée de validité (ex: 30 jours)	Recommandé
Objet	Description courte de la prestation	Recommandé
Référence	Votre numéro de devis interne	Automatique

Les lignes

Sur le devis, le tableau des lignes affiche notamment la prestation (ou le produit), le libellé, le prix unitaire HT, la quantité, le montant HT et, si le devis est avec TVA, le montant TTC. Une pastille Remise apparaît sur les lignes concernées.

Pour ajouter une ligne :

1. Cliquez sur Ajouter une ligne
2. Le volet Ligne de devis s'ouvre
3. Choisissez l'un des modes ci-dessous, puis enregistrez

Une ligne peut être créée de trois façons :

Mode	Comment faire
Produit	Choisissez un produit (tarif produit du catalogue)
Prestation	Choisissez une prestation, puis une tarification
Ligne libre	Saisissez un libellé, un prix unitaire HT et une quantité

Produit et prestation ne se cumulent pas : dès qu'un produit est choisi, le choix de prestation disparaît, et inversement.

Conseil

Le libellé peut préciser une ligne issue d'un produit ou d'une prestation. Pour une ligne libre, renseignez aussi le prix et la quantité.

Champs du volet

Champ	Rôle
Produit	Tarif produit du catalogue ; liste Choisir un tarif produit
Prestation	Prestation de service associée à la ligne
Tarification	Tarif conventionnel applicable à la prestation
Action	Visible pour un tarif par action ; le prix unitaire dépend de l'action choisie
Libellé	Texte affiché sur la ligne
Prix unitaire HT	Prix à l'unité (calculé depuis un tarif produit ou conventionnel, ou saisi pour une ligne libre)
Quantité	Nombre d'unités
Montant HT	Calculé automatiquement (prix × quantité)
TVA / Montant TTC	Affichés si le devis n'est pas en Devis sans TVA
Remise	Interrupteur pour marquer la ligne comme remise

Pour modifier une ligne, cliquez dessus dans le tableau. Pour la supprimer, ouvrez-la puis utilisez l'action de suppression du volet.

Montant requis

Pour enregistrer une ligne, téo exige un montant : indiquez un prix unitaire HT et une quantité non nuls, ou choisissez un produit / une tarification qui fournit le prix.

Sinon, téo affiche Montant requis : Indiquez un prix et une quantité, ou choisissez un tarif. La ligne n'est pas enregistrée.

Lignes avec un produit du catalogue

1. Dans le volet, choisissez le produit (tarif produit)
2. Saisissez la quantité
3. Le prix unitaire HT se calcule selon la grille de tarif ; le montant HT se met à jour
4. Complétez le libellé si besoin, puis enregistrez

Si la quantité ne correspond à aucune tranche de la grille, téo affiche Tarif introuvable. Vérifiez le paramétrage des produits ou modifiez la quantité.

Lignes avec une prestation et un tarif conventionnel

1. Choisissez la prestation concernée
2. Sélectionnez la tarification à appliquer
3. Vérifiez le libellé, le prix unitaire HT, la quantité et le montant HT
4. Enregistrez la ligne

Quand le tarif sélectionné porte un montant global, téo renseigne le prix unitaire HT à partir du tarif. Pour un tarif au forfait, la quantité est positionnée à 1. Si le tarif indique une borne maximale, cette valeur est proposée comme quantité.

Tarifs par action

Certains tarifs conventionnels sont définis par action. Dans ce cas, le montant ne vient pas d'un prix global du tarif : il dépend de l'action choisie.

Après avoir sélectionné un tarif par action, téo affiche le champ Action :

• La liste Action contient les actions qui ont un prix paramétré pour ce tarif
• Chaque choix affiche le nom de l'action et son prix
• L'aide sous le champ rappelle que le prix unitaire dépend de l'action choisie
• Le prix unitaire HT prend le prix de l'action sélectionnée
• La quantité reste modifiable ; si elle est vide au moment du choix, téo propose 1
• Le montant HT se recalcule à partir du prix unitaire HT et de la quantité

Si aucune action tarifée n'est disponible, téo affiche Aucun prix par action. Renseignez les prix par action dans l'administration des tarifications, ou choisissez un autre tarif.

Si vous essayez d'enregistrer une ligne avec un tarif par action sans choisir d'action tarifée, téo affiche Action requise et la ligne n'est pas enregistrée.

Devis flash avec un tarif par action

Le bouton Devis flash peut créer automatiquement les lignes d'un devis depuis un dossier ou un groupe.

Avec un tarif par action, téo crée une ligne par action tarifée :

• Le libellé de la ligne reprend le nom de l'action
• Le prix unitaire HT reprend le prix paramétré pour cette action
• Le montant HT correspond au prix unitaire HT multiplié par la quantité retenue

Quand des séances prévues ou validées existent, les quantités sont calculées par action :

• Pour une action facturée au forfait, la quantité correspond au nombre de séances
• Pour une action facturée à l'heure, la quantité correspond au total des heures des séances
• Les séances annulées ne sont pas comptées
• Pour un dossier individuel, les séances où le bénéficiaire est marqué absent ou abandon ne sont pas comptées

Si aucune séance exploitable n'est trouvée, téo crée une estimation avec une quantité de 1 pour chaque action tarifée.

Échéancier de facturation sur le devis

Dans le formulaire du devis, le bloc Echéancier de facturation permet de définir :

• un Pourcentage à la signature
• un Pourcentage à la fin
• des échéances intermédiaires avec leurs dates

Deux approches complémentaires :

Approche	Où	Quand l'utiliser
Échéancier par défaut	Admin > tarification de la prestation	Quand le même découpage s'applique à la plupart des devis
Échéancier du devis	Bloc Echéancier de facturation à la rédaction	Quand le découpage est spécifique à cette proposition

→ Configurer les tarifications · Échéanciers

Devis avec ou sans TVA

Par défaut, les devis sont avec TVA. Chaque ligne affiche les colonnes HT, TVA et TTC.

Si votre structure n'est pas assujettie à la TVA ou si le devis concerne une prestation exonérée :

1. Activez le switch Devis sans TVA dans le formulaire
2. Les colonnes TVA et TTC disparaissent
3. Le devis affiche uniquement les montants HT

Le récapitulatif

En bas du devis, vous voyez automatiquement :

• Total HT : Somme des lignes hors taxes
• Total TVA : Détaillé par taux (si TVA activée)
• Total TTC : Montant final (si TVA activée)

Vous pouvez ajouter une remise globale en pourcentage ou en montant.

Générer et envoyer

Générer le PDF

1. Cliquez sur Générer PDF
2. Choisissez le modèle de document (si plusieurs disponibles)
3. Le PDF s'affiche en aperçu ou se télécharge

Envoyer par email

1. Cliquez sur Envoyer
2. Vérifiez l'adresse email destinataire
3. Personnalisez le message si besoin
4. Le PDF est automatiquement joint
5. Cliquez sur Envoyer

Cycle de vie d'un devis

Les différents états

État	Signification	Que faire ?
Brouillon	En cours de création	Finaliser et envoyer
En attente	Envoyé au client	Attendre la réponse
Accepté	Client a validé	Passer à la facturation
Refusé	Client a décliné	Archiver ou relancer

Marquer comme accepté

Quand le client accepte votre devis :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Marquer accepté
3. Confirmez

Ce qui se passe automatiquement :

• Le statut passe à "Accepté"
• L'échéancier de facturation est créé (si configuré dans la tarification)
• Le dossier peut changer d'état

Marquer comme refusé

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Marquer refusé
3. Optionnel : saisissez le motif de refus

Info

Enregistrer les motifs de refus vous aide à analyser vos performances commerciales.

Actions sur les devis

Action	Comment faire
Modifier	Cliquer sur le devis (uniquement si brouillon)
Dupliquer	Bouton Dupliquer → nouveau devis avec mêmes lignes
Supprimer	Ouvrez le devis, puis cliquez sur l'icône ⋯ (trois points) en haut à droite > Supprimer
Imprimer	Bouton Générer PDF puis imprimer

Supprimer un devis

La suppression est définitive : elle efface le devis et toutes ses lignes du dossier. Préférez l'option Marquer comme refusé (depuis le détail du devis) si vous voulez conserver l'historique des propositions commerciales sans encombrer la liste active.

Un devis déjà transformé en facture ne peut plus être supprimé : il faut d'abord annuler la facture correspondante.

Bonnes pratiques

Numérotation

Configurez une numérotation automatique des devis dans l'administration pour avoir des références cohérentes et traçables.

Modèles

Créez des modèles de devis avec vos conditions générales de vente pré-intégrées pour gagner du temps.

Attention

Un devis accepté ne peut plus être modifié. Si besoin, créez un nouveau devis ou un avenant.

Documents du dossier dans le devis

Quand vous ouvrez un devis lié à un dossier ou un groupe, les documents rattachés à ce dossier/groupe sont également visibles dans la liste des documents du devis. Vous accédez ainsi à tous les documents pertinents sans quitter le devis.

Plusieurs devis par dossier

Vous pouvez créer plusieurs devis pour un même dossier. C'est utile notamment lorsque plusieurs financeurs interviennent et que chacun doit recevoir son propre devis.

Procédure pour un dossier multi-financeurs

1. Créez un premier devis pour le financeur principal
2. Dans le champ Destinataire, renseignez le contact du premier financeur
3. Créez un deuxième devis pour le second financeur
4. Renseignez le contact du second financeur comme destinataire

Chaque devis est indépendant : il peut avoir ses propres lignes, montants et conditions.

Effet sur le montant prévisionnel

Le montant prévisionnel HT du dossier ou du groupe tient compte de l'état des devis :

Situation	Montant prévisionnel HT
Un ou plusieurs devis Accepté	Total HT des devis acceptés
Aucun devis accepté, avec une Tarification applicable	Montant HT calculé depuis la tarification
Aucun devis accepté et aucune tarification applicable	Total HT du dernier devis En attente
Devis Refusé	Ignoré dans le montant prévisionnel

Un devis En attente sert donc d'estimation uniquement lorsqu'aucune tarification applicable ne permet de valoriser le dossier ou le groupe. Un devis Refusé reste dans l'historique commercial, mais il ne valorise ni le prévisionnel, ni les échéances calculées en pourcentage.

Destinataire du devis

Le champ Destinataire permet de choisir la personne qui recevra le devis. Sélectionnez le contact approprié dans l'annuaire (prescripteur, responsable financeur, etc.).

Questions fréquentes

Comment transformer un devis en facture ?

Un devis accepté génère un échéancier. Vous facturez ensuite via les échéances, pas directement depuis le devis. Voir Échéanciers.

Puis-je modifier un devis envoyé ?

Un devis "En attente" peut être modifié, mais cela annule l'envoi précédent. Mieux vaut créer un nouveau devis avec une nouvelle version.

Comment relancer un devis sans réponse ?

Rouvrez le devis et cliquez sur Envoyer à nouveau. Vous pouvez personnaliser le message de relance.

Pourquoi téo affiche-t-il « Montant requis » sur une ligne ?

Une ligne de devis ne peut pas être enregistrée sans montant. Choisissez un produit ou une tarification, ou saisissez un prix unitaire HT et une quantité (avec un libellé pour une ligne libre).

→ Voir Les lignes