📝 Devis

Les devis vous permettent de formaliser vos propositions commerciales avant de facturer. Quand un client accepte un devis, téo peut automatiquement créer l'échéancier de facturation associé.

Accéder aux devis

Menu : Production > Commercial > Devis

Vous y trouvez la liste des devis et les filtres suivants :

Filtre	Utilisation
Société	Payeur société du devis
Destinataire	Personne destinataire du devis
Numéro	Début du numéro de devis
Commercial	Auteur du devis
Afficher	En attente (défaut), Acceptés ou Archivés

Cliquez une ligne pour ouvrir le devis. En bout de ligne : Ouvrir le dossier et Historique si le devis est lié à un dossier, Ouvrir le groupe s'il est lié à un groupe. Tableur exporte la liste.

S'il n'y a encore aucun devis : Aucun devis, avec Votre téo ne contient aucun devis. Cliquez ci-dessous pour en créer un. Après Filtres : Votre recherche n'a pas abouti. Modifiez les critères et réessayez.

Créer un devis

Depuis un dossier

Pour rattacher le devis au parcours d'un bénéficiaire :

1. Ouvrez le dossier
2. Menu Devis & Factures > Devis
3. Cliquez sur Créer un devis

S'il n'y a encore aucun devis :

• Prestation et Tarification déjà renseignées : écran Aucun devis, avec Devis flash et Créer un devis
• sinon un formulaire Devis flash : listes Prestation (placeholder Choisir une prestation) et Tarification (placeholder Choisir une tarification)

Le tableau a les colonnes N° Devis, Date, Titre, Montant HT, Auteur et Statut (Accepté, Refusé ou En attente).

Depuis un groupe

1. Ouvrez le groupe
2. Menu Devis & Factures > Devis
3. Cliquez sur Créer un devis

Les cartes du groupe affichent Devis accepté, Devis archivé ou Devis en attente, et le bouton Ouvrir. S'il n'y a aucun devis : Aucun devis.

→ Devis du groupe

Depuis la liste des devis

Pour un devis sans dossier ni groupe :

1. Menu Production > Commercial > Devis
2. Cliquez sur Nouveau devis (titre de page Nouveau devis)
3. Renseignez Titre, Destinataire du devis, Date et Date de validité
4. Cliquez sur Enregistrer — le titre devient Devis n°…
5. Ajoutez les lignes avec Ajouter une ligne

Ce parcours ne rattache pas le devis à un dossier. Pour un bénéficiaire déjà en parcours, créez-le depuis le dossier.

Devis flash

Le bouton Devis flash n'existe que sur un dossier (pas sur un groupe), et seulement si Prestation et Tarification sont renseignées. Il crée automatiquement les lignes à partir de la tarification. Utile pour repartir des actions déjà planifiées. Si le tarif proposé ne convient pas, préférez Créer un devis depuis le dossier pour choisir les lignes.

Remplir un devis

Enregistrer enregistre l'en-tête. Ajouter une ligne ouvre le volet. Le bouton de fermeture ramène à Liste des devis.

Si vous ouvrez depuis la liste un devis déjà lié, Ouvrir le dossier ou Ouvrir le groupe apparaît en haut.

L'en-tête

Champ	Description
Titre	Intitulé du devis (placeholder Saisir le titre)
Destinataire du devis	Personne qui recevra le devis
Date	Date d'émission
Date de validité	Date limite du devis. Le nombre de jours par défaut se règle dans Paramètres globaux (Validité des devis)
Auteur	Affiché une fois le devis enregistré
Devis accepté / Devis archivé / Devis sans TVA	Interrupteurs, une fois le devis enregistré
Commentaire	Peut apparaître sur le document final

Le numéro du devis s'affiche dans le titre (Devis n°…) une fois le devis enregistré.

Les lignes

Sur le devis, le tableau des lignes affiche notamment la prestation (ou le produit), le libellé, le prix unitaire HT, la quantité, le montant HT et, si le devis est avec TVA, le montant TTC. Une pastille Remise apparaît sur les lignes concernées.

Pour ajouter une ligne :

1. Cliquez sur Ajouter une ligne
2. Le volet Ligne de devis s'ouvre
3. Choisissez l'un des modes ci-dessous, puis enregistrez

Une ligne peut être créée de trois façons :

Mode	Comment faire
Produit	Choisissez un produit (tarif produit du catalogue)
Prestation	Choisissez une prestation, puis une tarification
Ligne libre	Saisissez un libellé, un prix unitaire HT et une quantité

Produit et prestation ne se cumulent pas : dès qu'un produit est choisi, le choix de prestation disparaît, et inversement.

Conseil

Le libellé peut préciser une ligne issue d'un produit ou d'une prestation. Pour une ligne libre, renseignez aussi le prix et la quantité.

Champs du volet

Champ	Rôle
Produit	Tarif produit du catalogue ; liste Choisir un tarif produit
Prestation	Prestation de service associée à la ligne
Tarification	Tarif conventionnel applicable à la prestation
Action	Visible pour un tarif par action ; le prix unitaire dépend de l'action choisie
Libellé	Texte affiché sur la ligne
Prix unitaire HT	Prix à l'unité (calculé depuis un tarif produit ou conventionnel, ou saisi pour une ligne libre)
Quantité	Nombre d'unités
Montant HT	Calculé automatiquement (prix × quantité)
TVA / Montant TTC	Affichés si le devis n'est pas en Devis sans TVA. Placeholder Choisir un taux. La liste inclut 8,5 % — Taux normal DOM.
Remise	Interrupteur pour marquer la ligne comme remise

Pour modifier une ligne, cliquez dessus dans le tableau. Pour la supprimer, ouvrez-la puis utilisez l'action de suppression du volet.

Montant requis

Pour enregistrer une ligne, téo exige un montant : indiquez un prix unitaire HT et une quantité non nuls, ou choisissez un produit / une tarification qui fournit le prix.

Sinon, téo affiche Montant requis : Indiquez un prix et une quantité, ou choisissez un tarif. La ligne n'est pas enregistrée.

Lignes avec un produit du catalogue

1. Dans le volet, choisissez le produit (tarif produit)
2. Saisissez la quantité
3. Le prix unitaire HT se calcule selon la grille de tarif ; le montant HT se met à jour
4. Complétez le libellé si besoin, puis enregistrez

Si la quantité ne correspond à aucune tranche de la grille, téo affiche Tarif introuvable. Vérifiez les paliers et le mode du produit, ou modifiez la quantité.

Lignes avec une prestation et un tarif conventionnel

1. Choisissez la prestation concernée
2. Sélectionnez la tarification à appliquer
3. Vérifiez le libellé, le prix unitaire HT, la quantité et le montant HT
4. Enregistrez la ligne

Quand le tarif sélectionné porte un montant global, téo renseigne le prix unitaire HT à partir du tarif, même si le volet affichait 0. Changer de tarification reprend le nouveau montant. Corriger le prix sans changer de tarification, ou rouvrir la ligne, conserve la correction. Une quantité à 0 au moment du choix passe à 1, pour que le montant HT s’affiche ; une quantité déjà saisie reste. Pour un tarif au forfait, la quantité est positionnée à 1. Si le tarif indique une borne maximale, cette valeur est proposée comme quantité.

Le champ TVA reprend le taux de cette tarification, ou 0 % si Appliquer la TVA n'est pas activé. Changer de tarification met à jour le taux. Une correction dans le volet, ou la réouverture de la ligne sans changer de tarification, le conserve. Sans tarification, c'est le taux par défaut de la structure.

Tarifs par action

Certains tarifs conventionnels sont définis par action. Dans ce cas, le montant ne vient pas d'un prix global du tarif : il dépend de l'action choisie.

Après avoir sélectionné un tarif par action, téo affiche le champ Action :

• La liste Action contient les actions qui ont un prix paramétré pour ce tarif
• Chaque choix affiche le nom de l'action et son prix
• L'aide sous le champ rappelle que le prix unitaire dépend de l'action choisie
• Le prix unitaire HT prend le prix de l'action sélectionnée
• La quantité reste modifiable ; si elle est vide au moment du choix, téo propose 1
• Le montant HT se recalcule à partir du prix unitaire HT et de la quantité

Si aucune action tarifée n'est disponible, téo affiche Aucun prix par action. Renseignez les prix par action dans l'administration des tarifications, ou choisissez un autre tarif.

Si vous essayez d'enregistrer une ligne avec un tarif par action sans choisir d'action tarifée, téo affiche Action requise et la ligne n'est pas enregistrée.

Devis flash avec un tarif par action

Le bouton Devis flash peut créer automatiquement les lignes d'un devis depuis un dossier.

Avec un tarif par action, téo crée une ligne par action tarifée :

• Le libellé de la ligne reprend le nom de l'action
• Le prix unitaire HT reprend le prix paramétré pour cette action
• Le montant HT correspond au prix unitaire HT multiplié par la quantité retenue

Quand des séances prévues ou validées existent, les quantités sont calculées par action :

• Pour une action facturée au forfait, la quantité correspond au nombre de séances
• Pour une action facturée à l'heure, la quantité correspond au total des heures des séances
• Les séances annulées ne sont pas comptées
• Pour un dossier individuel, les séances où le bénéficiaire est marqué absent ou abandon ne sont pas comptées

Si aucune séance exploitable n'est trouvée, téo crée une estimation avec une quantité de 1 pour chaque action tarifée.

Échéancier de facturation sur le devis

Dans le formulaire du devis, le bloc Echéancier de facturation (une fois des lignes présentes) permet de définir :

• un Pourcentage à la signature
• un Pourcentage à la fin
• des échéances intermédiaires avec leurs dates (Date intermédiaire / Pourcentage à la date intermédiaire)

Ajouter une date enregistre une nouvelle échéance intermédiaire.

Deux approches complémentaires :

Approche	Où	Quand l'utiliser
Échéancier par défaut	Tarifications de la prestation	Quand le même découpage s'applique à la plupart des devis
Échéancier du devis	Bloc Echéancier de facturation à la rédaction	Quand le découpage est spécifique à cette proposition

→ Échéanciers

Devis avec ou sans TVA

Par défaut, les devis sont avec TVA. Chaque ligne affiche les colonnes HT, TVA et TTC. Tant que Devis sans TVA est désactivé, le taux TVA se choisit ligne par ligne : vous pouvez mélanger par exemple 0 %, 8,5 % et 20 % ; le récapitulatif ventile le Total TVA par taux.

Si votre structure n'est pas assujettie à la TVA ou si le devis concerne une prestation exonérée :

1. Activez le switch Devis sans TVA dans le formulaire
2. Les colonnes TVA et TTC disparaissent
3. Le devis affiche uniquement les montants HT

En bas du tableau des lignes : Total HT, et si la TVA est activée Total TVA (par taux) et Total TTC. Une remise se pose ligne par ligne (interrupteur Remise du volet), pas en un pourcentage global sur le devis.

Documents et envoi

Une fois le devis enregistré, la barre d'actions propose Documents et Message.

Générer le document

1. Cliquez sur Documents
2. Dépliez Générer un document et choisissez un modèle de catégorie Devis
3. Enregistrez le fichier dans téo

→ Générer un document · Modèles

Les totaux du document reprennent ceux du devis : {d.devis.totalTVA} et {d.devis.totalTTC}. {d.devis.tauxTVA} est le taux effectif du document (montant TVA ÷ montant HT), pas le taux d'une ligne. Un Devis sans TVA met le taux et la TVA à 0 ; le TTC égalise alors le HT. Si le devis n'a pas encore de TVA calculée, le taux par défaut de votre structure s'applique.

Quand le devis est lié à un dossier ou un groupe, les documents rattachés à ce dossier ou groupe apparaissent aussi dans le panneau.

Envoyer par email ou SMS

Cliquez sur Message. La fenêtre propose le Destinataire du devis parmi les contacts suggérés. Les modèles proposés sont ceux de la prestation du dossier, ou à défaut ceux de la prestation du groupe ; sans prestation, seulement les modèles sans rattachement. Joignez le PDF depuis Pièces jointes s'il est déjà généré.

→ Emails · Où envoyer un message

Cycle de vie d'un devis

Sur un devis déjà enregistré, deux interrupteurs portent le statut :

Interrupteur	Effet
Devis accepté	Le devis fait autorité pour le montant prévisionnel et l'échéancier
Devis archivé	Le devis sort du prévisionnel. Dans Production > Commercial > Devis, le tag affiche Refusé et le filtre Archivés le retrouve

Tant qu'aucun des deux n'est activé, le devis est En attente (filtre et tag de la liste commerciale).

Si les deux interrupteurs sont activés, Devis accepté l'emporte : le devis est enregistré comme accepté, sans être archivé.

Sur les cartes d'un groupe, les statuts s'affichent Devis accepté, Devis archivé et Devis en attente. Sur le dossier, le tableau utilise les tags Accepté, Refusé et En attente, comme la liste Production > Commercial > Devis.

Marquer comme accepté

1. Ouvrez le devis
2. Activez Devis accepté
3. Enregistrez

L'échéancier de facturation est créé si la tarification le prévoit.

Marquer comme archivé

1. Ouvrez le devis
2. Activez Devis archivé
3. Enregistrez

Préférez Devis archivé à la suppression si vous voulez conserver l'historique des propositions.

Actions sur les devis

Action	Comment faire
Modifier	Ouvrir le devis (Ouvrir sur une carte de groupe, clic sur une ligne du dossier, ou depuis la liste commerciale)
Enregistrer	Barre d'actions de la fiche
Documents	Volet documents, pour générer ou consulter
Message	Fenêtre d'envoi (e-mail ou SMS)
Supprimer	Barre d'actions de la fiche. Confirmation Supprimer le devis : Confirmez-vous la suppression du devis ? — Oui, supprimer (ou Non, annuler)

Supprimer un devis

La suppression est définitive : elle efface le devis, ses lignes et l'échéancier porté par ce devis. Préférez Devis archivé si vous voulez conserver l'historique sans encombrer la liste En attente.

Plusieurs devis par dossier

Vous pouvez créer plusieurs devis pour un même dossier. C'est utile notamment lorsque plusieurs financeurs interviennent et que chacun doit recevoir son propre devis.

Procédure pour un dossier multi-financeurs

1. Créez un premier devis pour le financeur principal
2. Dans le champ Destinataire du devis, renseignez le contact du premier financeur
3. Créez un deuxième devis pour le second financeur
4. Renseignez le contact du second financeur comme destinataire

Chaque devis est indépendant : il peut avoir ses propres lignes, montants et conditions.

Effet sur le montant prévisionnel

Le montant prévisionnel HT du dossier ou du groupe tient compte de l'état des devis :

Situation	Montant prévisionnel HT
Un ou plusieurs devis acceptés (Devis accepté)	Total HT des devis acceptés
Aucun devis accepté, avec une Tarification applicable	Montant HT calculé depuis la tarification
Aucun devis accepté et aucune tarification applicable	Total HT du dernier devis en attente
Devis archivé (tag Refusé dans la liste commerciale)	Ignoré dans le montant prévisionnel

Un devis en attente sert donc d'estimation uniquement lorsqu'aucune tarification applicable ne permet de valoriser le dossier ou le groupe. Un devis archivé reste dans l'historique commercial, mais il ne valorise ni le prévisionnel, ni les échéances calculées en pourcentage.

Destinataire du devis

Le champ Destinataire du devis permet de choisir la personne qui recevra le devis. Sélectionnez le contact approprié dans l'annuaire (prescripteur, responsable financeur, etc.).

Questions fréquentes

Comment transformer un devis en facture ?

Un devis accepté génère un échéancier. Vous facturez ensuite via les échéances, pas directement depuis le devis. Voir Échéanciers.

Puis-je modifier un devis envoyé ?

Un devis en attente peut être modifié. Mieux vaut créer un nouveau devis si vous voulez conserver la version déjà transmise.

Comment relancer un devis sans réponse ?

Rouvrez le devis et cliquez sur Message. Vous pouvez personnaliser le texte et joindre à nouveau le document.

→ Emails

Pourquoi le taux de TVA n'est-il pas celui des paramètres comptables ?

La ligne a une tarification : téo reprend le taux de cette tarification (ou 0 % si elle n'applique pas la TVA). Le taux par défaut ne s'applique qu'à une ligne sans tarification. Vous pouvez le corriger dans le volet.

→ Lignes avec une prestation

Pourquoi téo affiche-t-il « Montant requis » sur une ligne ?

Une ligne de devis ne peut pas être enregistrée sans montant. Choisissez un produit ou une tarification, ou saisissez un prix unitaire HT et une quantité (avec un libellé pour une ligne libre).

→ Voir Les lignes

Je ne retrouve pas l'email du devis dans l'historique ?

Le devis n'a pas de menu Historique. Ouvrez Historique sur la fiche du Destinataire du devis, ou Contrôle > Historique du dossier ou du groupe liés.

→ Historique