📝 Devis

Les devis vous permettent de formaliser vos propositions commerciales avant de facturer. Quand un client accepte un devis, téo peut automatiquement créer l'échéancier de facturation associé.

Accéder aux devis

Menu : Dossiers > Devis

Vous y trouvez :

• La liste de tous vos devis avec leur statut
• Des filtres par état, période, client
• Les actions rapides (voir, dupliquer, transformer)

Créer un devis

Depuis un dossier

C'est la méthode la plus courante :

1. Ouvrez le dossier concerné
2. Allez dans Menu dossier > Devis
3. Cliquez sur Nouveau devis
4. Le bénéficiaire est automatiquement pré-rempli

Depuis le menu général

1. Menu Dossiers > Devis
2. Cliquez sur Nouveau
3. Recherchez et sélectionnez le dossier/client

Remplir un devis

L'en-tête

Champ	Description	Obligatoire
Client payeur	Qui va payer (peut différer du bénéficiaire)	✅
Date	Date d'émission du devis	✅
Validité	Durée de validité (ex: 30 jours)	Recommandé
Objet	Description courte de la prestation	Recommandé
Référence	Votre numéro de devis interne	Automatique

Les lignes

Pour chaque ligne de votre devis :

1. Cliquez sur Ajouter ligne
2. Remplissez :
   • Désignation : Description de l'article/prestation
   • Quantité : Nombre d'unités
   • Prix unitaire : Prix HT à l'unité
   • TVA : Taux applicable (0%, 20%...)
3. Le montant ligne se calcule automatiquement

Conseil

Vous pouvez sélectionner un article pré-défini dans le catalogue pour gagner du temps. Les informations sont pré-remplies.

Le récapitulatif

En bas du devis, vous voyez automatiquement :

• Total HT : Somme des lignes hors taxes
• Total TVA : Détaillé par taux
• Total TTC : Montant final

Vous pouvez ajouter une remise globale en pourcentage ou en montant.

Générer et envoyer

Générer le PDF

1. Cliquez sur Générer PDF
2. Choisissez le modèle de document (si plusieurs disponibles)
3. Le PDF s'affiche en aperçu ou se télécharge

Envoyer par email

1. Cliquez sur Envoyer
2. Vérifiez l'adresse email destinataire
3. Personnalisez le message si besoin
4. Le PDF est automatiquement joint
5. Cliquez sur Envoyer

Cycle de vie d'un devis

Les différents états

État	Signification	Que faire ?
Brouillon	En cours de création	Finaliser et envoyer
En attente	Envoyé au client	Attendre la réponse
Accepté	Client a validé	Passer à la facturation
Refusé	Client a décliné	Archiver ou relancer

Marquer comme accepté

Quand le client accepte votre devis :

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Marquer accepté
3. Confirmez

Ce qui se passe automatiquement :

• Le statut passe à "Accepté"
• L'échéancier de facturation est créé (si configuré dans la tarification)
• Le dossier peut changer d'état

Marquer comme refusé

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Marquer refusé
3. Optionnel : saisissez le motif de refus

Info

Enregistrer les motifs de refus vous aide à analyser vos performances commerciales.

Actions sur les devis

Action	Comment faire
Modifier	Cliquer sur le devis (uniquement si brouillon)
Dupliquer	Bouton Dupliquer → nouveau devis avec mêmes lignes
Supprimer	Bouton Supprimer (uniquement si brouillon)
Imprimer	Bouton Générer PDF puis imprimer

Bonnes pratiques

Numérotation

Configurez une numérotation automatique des devis dans l'administration pour avoir des références cohérentes et traçables.

Modèles

Créez des modèles de devis avec vos conditions générales de vente pré-intégrées pour gagner du temps.

Attention

Un devis accepté ne peut plus être modifié. Si besoin, créez un nouveau devis ou un avenant.

Questions fréquentes

Comment transformer un devis en facture ?

Un devis accepté génère un échéancier. Vous facturez ensuite via les échéances, pas directement depuis le devis. Voir Échéanciers.

Puis-je modifier un devis envoyé ?

Un devis "En attente" peut être modifié, mais cela annule l'envoi précédent. Mieux vaut créer un nouveau devis avec une nouvelle version.

Comment relancer un devis sans réponse ?

Rouvrez le devis et cliquez sur Envoyer à nouveau. Vous pouvez personnaliser le message de relance.