💰 Facturation
Bienvenue dans le module Facturation de téo ! C'est ici que vous gérez tout le cycle de vie commercial et financier de vos accompagnements : des devis aux règlements, en passant par les factures et les exports comptables.
Vue d'ensemble
Ce que vous pouvez faire
| Fonctionnalité | Description | Qui l'utilise ? |
|---|---|---|
| Devis | Créer et envoyer des propositions commerciales | Gestionnaires, commerciaux |
| Factures | Émettre des factures et avoirs | Gestionnaires |
| Règlements | Enregistrer les paiements et lettrer | Gestionnaires |
| Échéanciers | Planifier la facturation automatique | Gestionnaires |
| Export | Transférer vers la comptabilité | Gestionnaires, comptables |
| Chorus Pro | Facturer le secteur public | Gestionnaires |
Accès rapide
- 📝 Créer un devis depuis un dossier
- 🧾 Facturer des échéances en quelques clics
- 💳 Enregistrer un règlement et lettrer
- 📅 Comprendre les échéanciers automatiques
- 📤 Exporter vers la comptabilité
- 🏛️ Facturer le secteur public via Chorus Pro
Comment ça fonctionne ?
Le cycle type d'une facturation
- Devis (optionnel) : Vous créez un devis pour le client
- Acceptation : Le client accepte → l'échéancier se crée automatiquement
- Échéances : À chaque jalon (démarrage, mensuel, fin...), une échéance devient facturable
- Facturation : Vous transformez les échéances en factures
- Règlement : Vous enregistrez les paiements reçus
- Export : Vous transférez vers votre logiciel comptable
Les différents flux
| Situation | Flux recommandé |
|---|---|
| Client privé, prestation simple | Facture directe depuis le dossier |
| Client privé, engagement | Devis → Échéancier → Factures |
| Financeur (OPCO, France Travail...) | Tarification → Échéancier automatique → Factures |
| Secteur public | Idem + envoi Chorus Pro |
| Groupe/formation | Facture groupée pour tous les participants |
Toutes les vues disponibles
Facturation
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Factures | Compta > Factures | → Factures |
| Échéances à facturer | Compta > Échéances | → Échéanciers |
| Règlements | Compta > Règlements | → Règlements |
Contrôle
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Impayés | Compta > Contrôle > Impayés | Factures non réglées avec ancienneté |
| Contrôle comptable | Compta > Contrôle > Contrôle | Détection des anomalies comptables |
Rapports
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Soldes clients | Compta > Rapports > Soldes | Balance des comptes clients |
| Délais de paiement | Compta > Rapports > Délais | Analyse des délais moyens par client |
Exports
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Export comptable | Compta > Exports > Export | → Export |
| Téléchargement factures | Compta > Exports > Pièces | ZIP des PDF de factures |
| Chorus Pro | Compta > Exports > Chorus Pro | → Chorus Pro |
| Importations | Compta > Exports > Importations | Import de règlements ou écritures |
Paramétrage
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Plan comptable | Compta > Paramétrage > Plan comptable | Configuration des comptes |
| Sous-familles comptables | Compta > Paramétrage > Sous-familles | Ventilation analytique |
Conseils pratiques
Astuce du pro
Utilisez les échéanciers automatiques ! En configurant bien vos tarifications, téo génère les échéances au bon moment et vous n'avez plus qu'à cliquer pour facturer.
Bon à savoir
Les factures émises sont verrouillées et numérotées définitivement. Pour corriger une erreur, créez un avoir plutôt que de modifier la facture.
Prérequis
Pour utiliser efficacement le module Facturation, assurez-vous que :
- ✅ Vos tarifications sont paramétrées (règles de facturation, échéanciers)
- ✅ Vos modèles de documents sont créés (PDF facture, devis)
- ✅ Les clients payeurs ont leurs coordonnées complètes
- ✅ Pour Chorus Pro : les données obligatoires sont renseignées (SIRET, engagement...)
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