🔌 Connecteurs et intégrations

téo peut se connecter à d'autres systèmes pour automatiser des flux et enrichir vos données.

Intégrations disponibles

Système	Fonction
Prest@ppli	Import automatique de rendez-vous prescripteurs
Lucca	Synchronisation des absences RH dans l'agenda
Téléphonie (click-to-call)	Appeler en un clic (fonctionne par défaut)
Intégration 3CX / Keyyo	Historisation des appels, remontée de fiche (option payante)
Microsoft Teams	Visioconférences
Système d'authentification (SSO)	Connexion unifiée
Pennylane	Synchronisation des factures et clients vers Pennylane
France Travail	Import des bordereaux de paiement (règlements)
Chorus Pro	Facturation secteur public
RésoVAE	Lien vers la plateforme VAE Nouvelle-Aquitaine

Prest@ppli

Description

Prest@ppli est un système de prise de rendez-vous utilisé par les prescripteurs (France Travail, Missions locales...). Quand un prescripteur prend un rendez-vous pour un bénéficiaire, les informations arrivent automatiquement dans téo.

Ce qui se passe automatiquement

1. Le prescripteur prend RDV via Prest@ppli
2. téo reçoit la notification
3. Un dossier est créé (ou rattaché si le bénéficiaire existe)
4. Une séance est planifiée à la date/heure indiquée
5. Le conseiller voit le RDV dans son agenda

Configuration

Menu : Admin > Applications > Applications partenaires (ouvre l'écran de configuration des partenaires dans un nouvel onglet).

Paramètre	Description
Identifiant	Fourni par votre prescripteur
Prestation par défaut	Quelle prestation créer
Conseiller par défaut	À qui affecter (si non spécifié)

Depuis le Journal prest@ppli (Dossiers > Commercial), un compte administrateur voit aussi un bouton Ouvrir le paramétrage dans la page lorsqu'aucune ligne n'est affichée. Voir la page Import pour la lecture du journal.

Éviter les dossiers en doublon avec Prest@ppli

L'arrivée d'un dossier Prest@ppli ne crée pas de doublon si le dossier déjà présent dans téo (par exemple créé manuellement ou via un import Excel anticipé) contient les deux identifiants suivants :

Identifiant	Où le renseigner sur le dossier
Numéro de commande	Champ « Numéro de commande » de la fiche dossier
Identifiant France Travail	Champ « ID France Travail » de la fiche bénéficiaire

Si l'un des deux manque, téo ne peut pas faire le rapprochement automatique et un nouveau dossier est créé en parallèle. Vous devrez alors fusionner les fiches à la main depuis l'écran Production.

Bonne pratique pour les imports Excel anticipés

Si vous importez vos bénéficiaires par fichier Excel avant la création du bon de commande dans Prest@ppli (cas typique : appel à J-7 alors que le bon de commande arrive à J-2), incluez dès l'import Excel les colonnes :

• Numéro de commande
• Identifiant France Travail

Au moment où Prest@ppli enverra ses données, téo retrouvera le dossier existant et y ajoutera simplement la séance — pas de doublon.

À défaut, attendez que Prest@ppli ait envoyé ses informations (J-2) pour faire l'import Excel : la fusion se fera dans l'autre sens.

Lucca

Description

Lucca est une solution RH. L'intégration permet de synchroniser les absences validées dans Lucca vers l'agenda téo.

Ce qui se passe automatiquement

1. Une absence est validée dans Lucca pour un collaborateur actif.
2. téo retrouve le collaborateur à partir de son adresse email.
3. L'absence apparaît dans son agenda comme un événement Autre.
4. Si l'absence est annulée ou supprimée dans Lucca, l'événement correspondant est annulé dans téo.

Chaque demi-journée Lucca est synchronisée sur un créneau dédié :

Demi-journée Lucca	Créneau dans téo
Matin	08:00 - 13:00
Après-midi	13:00 - 20:00

Le libellé de l'événement reprend le type d'absence Lucca. Si ce type n'existe pas encore dans téo, il est créé automatiquement avec une couleur grise.

Conflits avec l'agenda

Si le collaborateur a déjà une séance ou une réunion sur la demi-journée concernée, téo conserve la séance existante et signale un Conflit Lucca. Vous pouvez alors vérifier l'agenda du collaborateur et choisir l'action adaptée : déplacer la séance, l'annuler, ou ajuster l'absence dans Lucca.

Les étiquettes Lucca configurées comme informatives peuvent être ajoutées dans l'agenda même lorsqu'un autre événement existe déjà.

Activation

Contactez l'équipe téo pour activer l'intégration Lucca et vérifier le rapprochement des collaborateurs par adresse email.

Téléphonie

téo propose deux niveaux de fonctionnalités téléphoniques :

Fonctionnalité	Click-to-call natif	Intégration 3CX / Keyyo
Appeler en un clic depuis téo	✅	✅
Historisation des appels dans les dossiers	❌	✅
Remontée de fiche (voir qui appelle)	❌	✅
Lien direct vers téo depuis l'app 3CX	❌	✅
Configuration requise	Aucune	Oui (option payante)

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Click-to-call natif (par défaut)

Aucune configuration nécessaire

Le click-to-call fonctionne par défaut dans téo, sans aucune configuration. Il utilise l'application téléphonique installée sur votre poste (3CX, Skype, Teams, application mobile, softphone...).

Comment ça marche :

Le click-to-call utilise un lien tel: standard. Lorsque vous cliquez sur un numéro de téléphone dans téo, votre navigateur ouvre automatiquement l'application téléphonique configurée par défaut sur votre périphérique.

Utilisation :

1. Depuis une fiche personne ou dossier
2. Cliquez sur le numéro de téléphone ou sur l'icône téléphone
3. L'appel se lance via l'application téléphonique de votre périphérique

Prérequis côté poste utilisateur

Un client téléphonique doit être installé sur votre périphérique (ex : Skype, Teams, 3CX, application mobile...). C'est la seule condition pour que le click-to-call fonctionne.

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Intégration 3CX / Keyyo (option avancée)

Option payante

L'intégration téléphonique avancée est une option payante. Contactez l'équipe téo pour obtenir un devis.

Au-delà du click-to-call natif, l'intégration 3CX ou Keyyo apporte des fonctionnalités avancées :

• Historisation des appels : les appels entrants et sortants sont automatiquement enregistrés dans l'historique des dossiers concernés
• Remontée de fiche : lorsqu'un bénéficiaire vous appelle, son nom s'affiche sur votre téléphone (et ceux de vos collègues connectés à 3CX)
• Lien direct vers téo : depuis l'application 3CX, accédez directement au dossier du bénéficiaire qui vous appelle

Mise en place :

1. Contactez l'équipe téo pour activer l'option
2. Vous recevrez un fichier de configuration 3CX et les paramètres à configurer
3. Transmettez ces éléments au prestataire qui gère votre serveur 3CX
4. L'équipe téo reste disponible pour accompagner votre prestataire dans l'intégration

Pennylane

Description

Pennylane est une plateforme de comptabilité et de pilotage financier. L'intégration permet de synchroniser automatiquement les factures émises dans téo vers Pennylane, sans export de fichier intermédiaire.

Ce qui se passe automatiquement

1. Vous émettez une facture (ou un avoir) dans téo
2. téo identifie le client Pennylane correspondant (ou le crée si nouveau)
3. La facture est poussée vers Pennylane avec ses lignes, sa TVA et ses comptes
4. Le numéro Pennylane est stocké côté téo pour traçabilité

L'export se fait au fil de l'eau : votre comptabilité reflète toujours l'état actuel de la facturation, sans batch mensuel à lancer.

Configuration

Menu : Admin > Compta > Logiciel comptable > sélectionnez Pennylane

Paramètre	Description
Token API Pennylane	Clé d'authentification générée dans Pennylane
Mapping clients	Correspondance automatique par SIRET ou par nom — un identifiant Pennylane est stocké sur chaque organisation cliente

Recherche de client Pennylane depuis téo

Sur la fiche d'un client, un champ Pennylane permet de rechercher l'entreprise correspondante dans Pennylane via une autocomplétion : tapez les premières lettres du nom, sélectionnez l'entreprise dans la liste, le lien est créé.

Si l'entreprise n'existe pas encore dans Pennylane, elle est créée automatiquement à la première facture émise.

Activation

L'intégration Pennylane est en option. Contactez le support téo pour activer la fonctionnalité et obtenir l'aide à la configuration du token API.

Facturation électronique (réforme française)

Pour répondre à la réforme de la facturation électronique B2B, téo propose trois voies :

Voie	Pour qui	Coût
Envoi via Pennylane	Vous utilisez (ou voulez utiliser) Pennylane comme PDP. téo pousse les factures, Pennylane les transmet en Factur-X et au format e-invoicing requis.	Gratuit côté téo, voir Pennylane
Export Factur-X depuis téo	Vous utilisez un autre service (Sage 50c, votre PDP partenaire, votre expert-comptable…). Vous exportez les factures au format Factur-X depuis téo et les transmettez ensuite vous-même au service choisi (→ mode d'emploi).	Inclus dans téo
Connecteur sur mesure	Vous voulez une intégration native vers un autre logiciel (Sage 50c, EBP, autre…) sans passer par un export manuel.	Sur devis — contacter l'assistance téo

L'émission et la réception peuvent passer par des services différents

Vous pouvez tout à fait émettre vos factures clients via Pennylane (interconnecté avec téo) et recevoir vos factures fournisseurs sur un autre service (Sage, votre PDP existante…). Aucune obligation d'avoir le même outil des deux côtés.

C'est pratique pour conserver l'outil de comptabilité historique côté entrant tout en bénéficiant de l'envoi gratuit côté sortant.

Microsoft Teams

Description

L'intégration Microsoft Teams permet de créer une visioconférence depuis une séance d'agenda, d'ouvrir la réunion le jour J et d'envoyer les invitations par email aux participants.

→ Créer une visio Teams

Activation

L'administrateur de votre environnement doit autoriser téo à accéder à votre tenant Microsoft en créant une réunion avec son compte.

Authentification (SSO)

Description

téo utilise un système d'authentification centralisé (SSO) pour gérer les connexions. Cela permet :

• Connexion unifiée
• Politique de mot de passe centralisée
• Gestion des accès

Fonctionnement

1. L'utilisateur accède à téo
2. Il est redirigé vers la page de connexion SSO
3. Il s'authentifie
4. Il est redirigé vers téo, connecté

Configuration

La configuration SSO est gérée par les équipes téo lors de l'installation.

RésoVAE

Description

RésoVAE est une plateforme partenaire liée à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) en Nouvelle-Aquitaine. L'intégration permet d'accéder directement à la plateforme RésoVAE depuis un dossier téo, avec authentification automatique.

Accéder à RésoVAE depuis un dossier

1. Ouvrez le dossier concerné
2. Dans le menu latéral, section Liens partenaires
3. Cliquez sur RésoVAE
4. La plateforme s'ouvre dans un nouvel onglet, avec le dossier déjà identifié

Activation

Ce lien n'est visible que si l'intégration RésoVAE est activée pour votre instance. Contactez le support téo pour en savoir plus.

Questions fréquentes

Que signifie l'auteur « intégration » sur une séance ?

Les séances créées automatiquement par un connecteur ou une synchronisation affichent l'avatar API et le libellé intégration comme Auteur (dans le volet séance et dans Infos & historique). Cela distingue ces créations automatiques d'une action manuelle d'un collaborateur ou de téo assistance.

→ Créer et modifier des séances

Comment activer une intégration ?

Contactez le support téo. Certaines intégrations nécessitent un paramétrage spécifique et des accords avec les fournisseurs.

Les intégrations sont-elles incluses dans l'abonnement ?

Cela dépend de votre contrat. Certaines intégrations peuvent être en option.

Que se passe-t-il si une intégration échoue ?

téo continue de fonctionner normalement. Les données peuvent être saisies manuellement en attendant la résolution.

Puis-je connecter téo à mon propre système ?

Contactez le support pour discuter de vos besoins d'intégration spécifiques.

Bonnes pratiques

Testez les intégrations

Après configuration, testez avec des cas réels pour vérifier que les données circulent correctement.

Surveillez les flux

Vérifiez régulièrement les informations visibles dans téo pour détecter les données manquantes ou incohérentes.

Documentez la configuration

Gardez une trace des paramètres utilisés. En cas de problème, cela facilitera le diagnostic.