Rechercher un dossier

Retrouvez les dossiers de vos bénéficiaires

Tous les modules téo s'ouvre sur un écran de recherche.

L'écran de recherche des dossiers propose plusieurs champs. Ces champs sont présents dans les dossiers du bénéficiaire. S'ils sont remplis, ils vous permettent de retrouver vos dossiers à coup sûr!

Aussitôt validée, votre recherche permet d'afficher les dossiers retrouvés, en liste, sous l'espace de recherche.

Choisissez le(s) critère(s) et validez

• Lieu de réalisation
• Centre (Il s'agit de votre centre principal renseigné dans l'annuaire et coché comme "interne")
• Bénéficiaire / GRP : nom du bénéficiaire ou du groupe. Attention à l'espace malencontreux devant la première initiale. Si le nom est composé il suffit d'indiquer les premières lettres dont vous vous rappelez, téo affiche alors une liste de proposition.
• Numéro de commande
• Prestations
• Conseiller
• Etats du dossier (prévisionnel, en cours, facturés, terminés etc...)
• Conventions
• Date de début / Fin de dossier
• Date de début / Fin de commande
• Société (Saisir les premières lettres du nom, les fiches société sont à créer dans l'annuaire)
• Financeur (Saisir les premières lettres du nom, ils sont à créer dans l'annuaire)
• Prescripteurs (apparaissent ici tous les contacts cochés comme "Prescripteurs" dans l'annuaire)
• Donneur d'ordre (apparaissent ici tous les contacts cochés comme "Donneur d'ordre" dans l'annuaire)
• Date de création du dossier
• Case "date" (permet d'afficher les dossiers de l'année en cours)
• N° de dossier (Donné par téo lors de la création)
• Case "Groupes" (Pour faire apparaître les groupes seulement)
• Gestionnaire du dossier
• N° Pôle Emploi du bénéficiaire
• Sous-traitant : liste des co-traitants cochés comme fournisseurs ou partenaires dans leur fiche annuaire
• Commercial

Nouvelle recherche

Il est souvent nécessaire de réinitialiser (fonctionnalité en haut à droite) pour vider les caches et lancer tranquillement une nouvelle recherche.

Rechercher les groupes

Cochez la case Groupes et entrez d'autres critères si besoin.

Attention en cochant la case "Année en cours" : les groupes créés cette année mais n'ayant pas de planification en cours ne s'afficheront pas.