Importer un fichier

Vous pouvez avoir besoin d'importer un fichier de dossiers venant d'une plateforme ou d'un prescripteur. Un outil d'import des fichiers dans téo est à l'étude et en cours de développement. Dans l'intervalle, il est possible d'importer une fichier Excel afin de créer des dossiers en masse.

Certaines conditions doivent être remplis afin que les dossiers soient correctement importés :

• Les champs à importer doivent exister dans téo
• La correspondance entre les champs à importer et les champs du dossier téo doit exister dans l'outil d'import
• Le formalisme des têtes de colonnes doit être respecté afin que les correspondances puissent être réalisées

Importer la civilité

Afin de pouvoir importer la civilité dans les dossiers téo, indiquez 1 pour les femmes et 3 pour les hommes dans votre fichier Excel

Il est possible de créer des champs supplémentaires dans le cadre d'un nouveau marché afin qu'un fichier particulier puisse être importé. Ce développement nécessite un devis.

Ajouter des correspondances pour renseigner des listes déroulantes dans un dossier nécessite également des développements (par exemple le gestionnaire, la société du bénéficiaire ne sont pas, aujourd'hui, importables en l'état. Vous pouvez nous contacter à ce sujet via votre SAV.

Quel fichier Excel ?

A priori, l'intérêt d'un fichier Excel est d'échanger avec un client, un prescripteur etc... S'il n'y a pas d'échange, si vous créez un tableau Excel manuellement, l'intérêt ou le gain de temps peut être minime et ne pas valoir le coup. Pourquoi, alors, ne pas créer directement vos dossiers dans téo ?

Commandes auto

L'écran Commandes auto permet de créer des dossiers depuis un fichier Excel, sous certaines conditions

• Copiez votre tableau Excel et collez-le dans le pad d'édition (grand rectangle blanc)
• Cliquez sur Analyser
• Donnez les correspondances des champs entre votre fichier et les champs téo à l'aide des champs demandés
• Champs obligatoires : les champs rouges sont des champs obligatoires dans le cadre de l'import d'un fichier prest@ppli. Il est souhaitable de les renseigner s'ils existent dans votre fichier et si vous souhaitez qu'ils soient automatiquement remplis dans vos dossiers. Néanmoins, il est possible de créer les dossiers sans remplir ces champs.
• Cliquer sur Analyser.
• Les dossiers prêts à être créés s'affichent sur l'écran.
• Cliquer sur Créer les dossiers

Help SAV

Si vous désirez que l'on vous accompagne et conseille sur l'importation, n'oubliez pas de joindre votre fichier d'origine à votre ticket de SAV