Pièces manquantes
La liste des documents manquants est ici !
Cet écran vous permet d'obtenir la liste des pièces importantes et/ou obligatoires qu'il manque pour que vos dossiers soient complets.
Il s'ouvre sur une zone de recherches qui permet d'affiner la liste obtenue. Ces pièces peuvent être des attestation, CV, devis signé, lettre de motivation, synthèse etc
En cliquant sur la pièce en question, vous basculez dans l'écran Pièces du dossier, la "check list personnelle" du dossier. Les documents en question se trouvent dans l'écran Documents de chaque dossier.
Le délai indique depuis combien de jours la pièce aurait du arriver
Le paramétrage des pièces manquantes se fait dans le paramétrage de la prestation et de la convention, dans la zone Pièces du dossier. Il est possible d'entrer des critères de délai. Vous devrez alors faire le choix entre les dates de commande ou les dates de début et de fin de dossier. Notez qu'en paramétrant des alertes sur la date de fin de dossier, c'est la dernière date planifiée qui déclenchera l'alerte. Selon votre vélocité à la planification, la date de fin de dossier peut donc être la première séance planifiée qui n'a pas d'autres dates à suivre. La pièce se trouvera alors dans l'écran Pièces manquantes bien avant la fin réelle de la prestation (mais avec une icône verte qui signifie pas de panique !).
L'enveloppe bleue au bout de la ligne permet de basculer dans la pop up d'envoi de mail et de rappeler au contact qu'il doit vous envoyer la pièce manquante.
Cet écran est particulièrement apprécié lors des audits Qualiopi. Il permet de mettre en évidence que la récupération des pièces (et il y en a !) est bien huilée. Bien sûr, prenez garde à ce que la liste soit la plus courte possible le jour de l'audit !
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