👥 Groupes d'utilisateurs
Les groupes permettent d'organiser les droits par profil métier. Plutôt que de configurer chaque utilisateur individuellement, vous définissez les droits au niveau du groupe.
Accéder aux groupes
Menu : Admin > Groupes
Voir les groupes
La liste affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du groupe |
| Utilisateurs | Nombre de membres |
| Description | Rôle du groupe |
Groupes types
Voici des exemples de groupes couramment utilisés :
| Groupe | Droits typiques |
|---|---|
| Conseillers | Annuaire, Agenda, Dossiers (leurs dossiers) |
| Gestionnaires | Idem + Compta, Pilotage |
| Managers | Idem + Pilotage complet, tous les dossiers |
| Administrateurs | Tout, y compris Admin |
Créer un groupe
- Cliquez sur Nouveau
- Saisissez le nom (ex: "Conseillers")
- Ajoutez une description (facultatif mais utile)
- Enregistrez
Définir les droits
- Ouvrez le groupe
- Onglet Droits
- Cochez les permissions :
Permissions par module
| Permission | Description |
|---|---|
| Annuaire - Lecture | Voir les contacts |
| Annuaire - Écriture | Créer/modifier des contacts |
| Agenda - Lecture | Voir les séances |
| Agenda - Écriture | Créer/modifier des séances |
| Dossiers - Lecture | Voir les dossiers |
| Dossiers - Écriture | Créer/modifier des dossiers |
| Compta - Lecture | Voir factures/règlements |
| Compta - Écriture | Créer/modifier la comptabilité |
| Pilotage | Voir les statistiques |
| Admin | Accéder à l'administration |
Périmètre des dossiers
| Option | Description |
|---|---|
| Tous les dossiers | Voit tous les dossiers de la structure |
| Ses dossiers | Voit uniquement les dossiers où il est conseiller |
| Dossiers de son équipe | Voit les dossiers des membres de son groupe |
Définir les accès agenda
- Onglet Agendas
- Définissez quels agendas le groupe peut voir :
| Option | Description |
|---|---|
| Son agenda | Uniquement le sien |
| Agendas du groupe | Ceux des membres du même groupe |
| Tous les agendas | Tous les agendas de la structure |
Ajouter des membres
Depuis le groupe
- Ouvrez le groupe
- Onglet Membres
- Bouton Ajouter
- Recherchez l'utilisateur
- Valider
Depuis l'utilisateur
- Ouvrez la fiche utilisateur
- Champ Groupe
- Sélectionnez le groupe
- Enregistrer
Modifier un groupe
- Cliquez sur le groupe
- Modifiez les paramètres
- Enregistrez
Les modifications s'appliquent immédiatement à tous les membres du groupe. Vérifiez avant de valider.
Supprimer un groupe
Avant de supprimer :
- Réaffectez les membres à un autre groupe
- Supprimez ensuite le groupe vide
Un groupe avec des membres ne peut pas être supprimé directement.
Héritage des droits
Les droits fonctionnent par cumul :
Droits effectifs = Droits du groupe + Droits individuels
Exemple :
- Groupe "Conseillers" : Annuaire + Agenda + Dossiers
- Marie (du groupe) a en plus : Pilotage (individuel)
- Marie peut donc : Annuaire + Agenda + Dossiers + Pilotage
Questions fréquentes
Un utilisateur peut-il être dans plusieurs groupes ?
Non, un utilisateur appartient à un seul groupe. Mais vous pouvez ajouter des droits individuels en plus de ceux du groupe.
Comment retirer quelqu'un d'un groupe ?
Changez son groupe dans sa fiche utilisateur (sélectionnez un autre groupe ou aucun).
Les droits sont-ils appliqués immédiatement ?
Oui, toute modification est effective à la prochaine action de l'utilisateur (pas besoin de se reconnecter).
Comment savoir qui est dans quel groupe ?
- Depuis le groupe : onglet Membres
- Depuis la liste utilisateurs : colonne Groupe
Bonnes pratiques
Basez vos groupes sur les rôles métier réels : Conseiller, Gestionnaire, Manager... C'est plus facile à comprendre et maintenir.
Utilisez le champ description pour expliquer le rôle du groupe. Cela aide les futurs administrateurs.
Trop de groupes rend la gestion complexe. 4-5 groupes suffisent généralement.
Après avoir créé/modifié un groupe, connectez-vous avec un compte test pour vérifier que les droits sont corrects.
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