👥 Équipes

Les équipes permettent d'organiser les droits par profil métier. Plutôt que de configurer chaque utilisateur individuellement, vous définissez les droits au niveau de l'équipe.

Accéder aux équipes

Menu : Admin > Équipes

Voir les équipes

La liste affiche :

Colonne	Description
Nom	Nom de l'équipe
Utilisateurs	Nombre de membres
Description	Rôle de l'équipe

Équipes types

Voici des exemples d'équipes couramment utilisées :

Équipe	Droits typiques
Conseillers	Annuaire, Agenda, Dossiers (leurs dossiers)
Gestionnaires	Idem + Compta, Pilotage
Managers	Idem + Pilotage complet, tous les dossiers
Administrateurs	Tout, y compris Admin

Créer une équipe

1. Cliquez sur Nouveau
2. Saisissez le nom (ex: "Conseillers")
3. Ajoutez une description (facultatif mais utile)
4. Enregistrez

Définir les droits

1. Ouvrez l'équipe
2. Onglet Droits de l'équipe
3. Cochez les permissions :

Permissions par module

Permission	Description
Annuaire - Lecture	Voir les contacts
Annuaire - Écriture	Créer/modifier des contacts
Agenda - Lecture	Voir les séances
Agenda - Écriture	Créer/modifier des séances
Dossiers - Lecture	Voir les dossiers
Dossiers - Écriture	Créer/modifier des dossiers
Compta - Lecture	Voir factures/règlements
Compta - Écriture	Créer/modifier la comptabilité
Pilotage	Voir les statistiques
Admin	Accéder à l'administration

Périmètre des dossiers

Option	Description
Tous les dossiers	Voit tous les dossiers de la structure
Ses dossiers	Voit uniquement les dossiers où il est conseiller
Dossiers de son équipe	Voit les dossiers des membres de son équipe

Définir les accès agenda

1. Onglet Agendas
2. Définissez quels agendas l'équipe peut voir :

Option	Description
Son agenda	Uniquement le sien
Agendas de l'équipe	Ceux des membres de la même équipe
Tous les agendas	Tous les agendas de la structure

Ajouter des membres

Depuis l'équipe

1. Ouvrez l'équipe
2. Onglet Composition de l'équipe
3. Bouton Ajouter
4. Recherchez l'utilisateur
5. Valider

Depuis l'utilisateur

1. Ouvrez la fiche utilisateur
2. Champ Équipe
3. Sélectionnez l'équipe
4. Enregistrer

Modifier une équipe

1. Cliquez sur l'équipe
2. Modifiez les paramètres
3. Enregistrez

Impact immédiat

Les modifications s'appliquent immédiatement à tous les membres de l'équipe. Vérifiez avant de valider.

Supprimer une équipe

Avant de supprimer :

1. Réaffectez les membres à une autre équipe
2. Supprimez ensuite l'équipe vide

Attention

Une équipe avec des membres ne peut pas être supprimée directement.

Héritage des droits

Les droits fonctionnent par cumul :

Droits effectifs = Droits de l'équipe + Droits individuels

Exemple :

• Équipe "Conseillers" : Annuaire + Agenda + Dossiers
• Marie (de l'équipe) a en plus : Pilotage (individuel)
• Marie peut donc : Annuaire + Agenda + Dossiers + Pilotage

Questions fréquentes

Un utilisateur peut-il être dans plusieurs équipes ?

Non, un utilisateur appartient à une seule équipe. Mais vous pouvez ajouter des droits individuels en plus de ceux de l'équipe.

Comment retirer quelqu'un d'une équipe ?

Changez son équipe dans sa fiche utilisateur (sélectionnez une autre équipe ou aucune).

Les droits sont-ils appliqués immédiatement ?

Oui, toute modification est effective à la prochaine action de l'utilisateur (pas besoin de se reconnecter).

Comment savoir qui est dans quelle équipe ?

• Depuis l'équipe : onglet Composition de l'équipe
• Depuis la liste utilisateurs : colonne Équipe

Bonnes pratiques

Créez des équipes métier

Basez vos équipes sur les rôles métier réels : Conseiller, Gestionnaire, Manager... C'est plus facile à comprendre et maintenir.

Documentez les équipes

Utilisez le champ description pour expliquer le rôle de l'équipe. Cela aide les futurs administrateurs.

Limitez le nombre d'équipes

Trop d'équipes rend la gestion complexe. 4-5 équipes suffisent généralement.

Testez les droits

Après avoir créé/modifié une équipe, connectez-vous avec un compte test pour vérifier que les droits sont corrects.