👥 Équipes
Les équipes permettent d'organiser les droits par profil métier. Plutôt que de configurer chaque utilisateur individuellement, vous définissez les droits au niveau de l'équipe.
Accéder aux équipes
Menu : Admin > Utilisateurs & droits > Équipes
Voir les équipes
La liste affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de l'équipe |
| Utilisateurs | Nombre de membres |
| Description | Rôle de l'équipe |
Équipes types
Voici des exemples d'équipes couramment utilisées :
| Équipe | Droits typiques |
|---|---|
| Conseillers | Annuaire, Agenda, Dossiers (leurs dossiers) |
| Gestionnaires | Idem + Compta, Pilotage |
| Managers | Idem + Pilotage complet, tous les dossiers |
| Administrateurs | Tout, y compris Admin |
Créer une équipe
- Cliquez sur Nouveau
- Saisissez le nom (ex: "Conseillers")
- Ajoutez une description (facultatif mais utile)
- Enregistrez
Définir les droits
- Ouvrez l'équipe
- Onglet Droits de l'équipe
- Cochez les permissions :
Permissions par module
| Permission | Description |
|---|---|
| Annuaire - Lecture | Voir les contacts |
| Annuaire - Écriture | Créer/modifier des contacts |
| Agenda - Lecture | Voir les séances |
| Agenda - Écriture | Créer/modifier des séances |
| Dossiers - Lecture | Voir les dossiers |
| Dossiers - Écriture | Créer/modifier des dossiers |
| Compta - Lecture | Voir factures/règlements |
| Compta - Écriture | Créer/modifier la comptabilité |
| Pilotage | Voir les statistiques |
| Admin | Accéder à l'administration |
| Créer une info | Publier des annonces internes dans le volet « Les infos » (→ détails) |
Sans ce droit, les membres de l'équipe consultent les annonces internes mais ne peuvent pas en publier. Les administrateurs peuvent toujours publier, modifier et supprimer toutes les infos, indépendamment de ce droit.
Périmètre des dossiers
| Option | Description |
|---|---|
| Tous les dossiers | Voit tous les dossiers de la structure |
| Ses dossiers | Voit uniquement les dossiers où il est conseiller |
| Dossiers de son équipe | Voit les dossiers des membres de son équipe |
Définir les accès agenda
- Onglet Agendas
- Choisissez quels agendas les membres de l'équipe peuvent voir :
| Option | Ce que voient les membres de l'équipe |
|---|---|
| Leur propre agenda | Uniquement leur agenda |
| Les agendas de l'équipe | Les agendas des membres de la même équipe |
| Les agendas du même centre | Les agendas des personnes rattachées au même centre |
| Tous les agendas téo | Tous les agendas de la structure |
L'accès agenda de l'équipe est un choix unique : chaque équipe se voit attribuer l'un de ces quatre niveaux. Pour autoriser un membre à consulter en plus l'agenda de collègues précis, utilisez les accès individuels depuis sa fiche utilisateur (voir Utilisateurs).
Ajouter des membres
Depuis l'équipe
- Ouvrez l'équipe
- Onglet Composition de l'équipe
- Bouton Ajouter
- Recherchez l'utilisateur
- Valider
Depuis l'utilisateur
- Ouvrez la fiche utilisateur
- Champ Équipe
- Sélectionnez l'équipe
- Enregistrer
Modifier une équipe
- Cliquez sur l'équipe
- Modifiez les paramètres
- Enregistrez
Les modifications s'appliquent immédiatement à tous les membres de l'équipe. Vérifiez avant de valider.
Supprimer une équipe
Avant de supprimer :
- Réaffectez les membres à une autre équipe
- Supprimez ensuite l'équipe vide
Une équipe avec des membres ne peut pas être supprimée directement.
Héritage des droits
Les droits fonctionnent par cumul :
Droits effectifs = Droits de l'équipe + Droits individuels
Exemple :
- Équipe "Conseillers" : Annuaire + Agenda + Dossiers
- Marie (de l'équipe) a en plus : Pilotage (individuel)
- Marie peut donc : Annuaire + Agenda + Dossiers + Pilotage
Questions fréquentes
Un utilisateur peut-il être dans plusieurs équipes ?
Non, un utilisateur appartient à une seule équipe. Mais vous pouvez ajouter des droits individuels en plus de ceux de l'équipe.
Comment retirer quelqu'un d'une équipe ?
Changez son équipe dans sa fiche utilisateur (sélectionnez une autre équipe ou aucune).
Les droits sont-ils appliqués immédiatement ?
Oui, toute modification est effective à la prochaine action de l'utilisateur (pas besoin de se reconnecter).
Comment savoir qui est dans quelle équipe ?
- Depuis l'équipe : onglet Composition de l'équipe
- Depuis la liste utilisateurs : colonne Équipe
Bonnes pratiques
Basez vos équipes sur les rôles métier réels : Conseiller, Gestionnaire, Manager... C'est plus facile à comprendre et maintenir.
Utilisez le champ description pour expliquer le rôle de l'équipe. Cela aide les futurs administrateurs.
Trop d'équipes rend la gestion complexe. 4-5 équipes suffisent généralement.
Après avoir créé/modifié une équipe, connectez-vous avec un compte test pour vérifier que les droits sont corrects.
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