Paramétrer un formulaire (Form)
Les formulaires (Forms) permettent de recueillir et d’organiser les données comme vous le désirez.
Avant de construire votre Form dans l'admin, il est conseillé de réfléchir en amont à sa structure. Toute création mérite réflexion !
Créer un modèle de Form
- Une fois dans l'admin cliquer sur la carte Modèle de Form. Par défaut, tous les Forms s'affichent. Il est possible de les trier par Form actifs ou inactifs.
- Pour ajouter un modèle, cliquer sur le bouton bleu "additionner" à droite.
- Donner un nom au modèle. Prenez soin du libellé : il doit être identifiable par tous les utilisateurs. Le nom du modèle est une donnée obligatoire.
- Le Form doit être lié à une prestation.
Créer la structure du Form
Tous les éléments disposés en colonne à gauche servent à construire le Form.
Les éléments de la catégorie Structure du formulaire permettent d’indiquer les différents éléments structurant le Form. Ils ne seront pas modifiables par l'utilisateur.
- Le titre : il s'agit du premier niveau d’information.
- Le sous-titre : il s'agit du deuxième niveau d’information.
- La consigne : emplacement d’un texte court permettant d’apporter des précisions sur ce qui est attendu par l’utilisateur. Il peut s'agir, par exemple, de précautions à prendre par rapport au recueil de données personnelles.
- Nouvelle section : élément séparateur des différentes sections du formulaire.
Plusieurs gestes très simples permettent de faire apparaître l'élément dans la partie création du formulaire à droite : un simple clic sur l’élément ; un glisser-déposer ; un bouton additionner (+) situé sous l'élément, la duplication d'un élément.
L’enregistrement est automatique
Il est possible de modifier l’ordre des différents éléments en positionnant sa souris sur les points situés à gauche de l'élément et en glissant l'élément à l’endroit désiré.
Créer les champs de données du Form
Une fois la structure réalisée, les champs de données du Form vont servir à indiquer à l'utilisateur les données qu'il doit recueillir. Le champ de l'élément devra préciser la donnée attendue. Par exemple l’élément Texte court contiendra le libellé « Nom du bénéficiaire ».
Un champ Description permet d’apporter des précisions sur les données attendues. Pour supprimer un champ Description, enlever les données à l’intérieur.
- Texte court : la donnée attendue tient sur une ligne, il peut s'agir d'une seule donnée. Il s’agit par exemple d’un champ Nom ou Prénom.
- Date : le champ servira à expliquer quel type de date est attendue : date d’embauche, date de naissance etc…
- Paragraphe : cet élément permettra à l’utilisateur de rédiger un texte de plusieurs lignes.
- Choix multiple : cet élément permet de réaliser une question avec plusieurs réponses possibles. Entrer la question dans le champ.
- Oui / Non : cet élément permet de créer un bouton que l’utilisateur pourra pousser d’un clic pour répondre à la question renseignée dans le champ
- Choix simple : cet élément permet de réaliser une question avec un seul choix possible
- Tableau : cet élément permet de construire les en têtes de colonnes d'un tableau. Les lignes ne se construisent pas ici. L'utilisateur pourra ajouter autant de lignes qu'il le désire depuis son interface.
Créer des documents à partir du Form
Un Form peut servir à construire un modèle de document. Chaque élément et les données recueillies peuvent s'inscrire sur un document qu'il est possible d'éditer en PDF ou en Word.
Il suffit de cliquer sur Copier le marqueur situé à droite des éléments et de copier le marqueur sur un modèle de document.
Sur votre document, les éléments Choix multiple ou Choix simple peuvent inscrire de deux manières : soit sous la forme d'une liste reprenant chaque élément de réponse en inscrivant oui en face des ou de la réponse(s) choisie(s) soit sous la forme d'une suite des réponses choisies.
Pour obtenir la liste de toutes les réponses (avec oui et non en face), il faut alors copier le marqueur de chaque réponse sur votre document.
Pour obtenir une suite de réponses choisies, il suffit de copier le marqueur global de la question sur votre document
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