Mémos 📌
Les mémos permettent de créer des notes, rappels et tâches liées à un dossier ou à une personne. C'est votre outil pour ne rien oublier !
À quoi servent les mémos ?
| Usage | Exemple |
|---|---|
| Rappel | "Relancer M. Dupont la semaine prochaine" |
| Note importante | "Bénéficiaire allergique aux noix (collation)" |
| Tâche à faire | "Envoyer l'attestation au prescripteur" |
| Information à partager | "A eu un entretien d'embauche le 15/03" |
Créer un mémo
Depuis un dossier
- Ouvrez le dossier
- Menu > Mémos
- Cliquez sur Nouveau mémo
- Remplissez le formulaire :
| Champ | Description |
|---|---|
| Titre | Résumé court du mémo |
| Description | Détail du contenu |
| Échéance | Date de rappel (optionnel) |
| Épinglé | Afficher en priorité |
| Destinataire | Déléguer à un collègue |
- Cliquez sur Enregistrer
Depuis une fiche personne
Même procédure, depuis la fiche personne > Menu > Mémos
Voir les mémos
Mémos d'un dossier
- Ouvrez le dossier
- Menu > Mémos
- Liste des mémos du dossier
Tous mes mémos
Pour voir tous les mémos qui vous concernent :
- Cliquez sur Mémos dans la barre de modules
- Liste de tous vos mémos (créés par vous ou qui vous sont assignés)
Filtrer les mémos
Vous pouvez filtrer par :
- État : En cours, Terminé
- Échéance : Passée, Aujourd'hui, Cette semaine...
- Priorité : Épinglé
Épingler un mémo
Un mémo épinglé reste visible en priorité :
- Lors de la création ou modification
- Cochez Épinglé
- Le mémo apparaît en haut de la liste avec un indicateur visuel
Utilisez l'épinglage pour les informations importantes à garder en vue.
Définir une échéance
Pour être rappelé à une date précise :
- Renseignez le champ Échéance
- À l'approche de la date, le mémo sera mis en avant
- Les mémos en retard s'affichent avec une alerte
Déléguer un mémo
Pour assigner une tâche à un collègue :
- Champ Destinataire
- Sélectionnez le collègue
- Le mémo apparaîtra dans sa liste de mémos
Le destinataire verra le mémo comme "assigné".
Marquer comme terminé
Quand vous avez traité un mémo :
- Ouvrez le mémo
- Cliquez sur Terminer ou cochez "Terminé"
- Le mémo passe en état terminé
Les mémos terminés restent dans l'historique mais n'encombrent plus la liste active.
Modifier un mémo
- Cliquez sur le mémo dans la liste
- Modifiez les champs souhaités
- Enregistrez
Supprimer un mémo
- Ouvrez le mémo
- Cliquez sur Supprimer
- Confirmez
Bonnes pratiques
| Conseil | Pourquoi |
|---|---|
| Utilisez des titres clairs | Pour comprendre le mémo d'un coup d'œil |
| Mettez une échéance | Pour ne pas oublier |
| Épinglez les importants | Pour les garder visibles |
| Terminez les mémos traités | Pour garder une liste propre |
| Déléguez si nécessaire | Pour répartir les tâches |
Cas d'usage courants
Rappel de relance
Titre : Relancer pour RDV Description : Pas de nouvelles depuis 2 semaines, rappeler pour fixer le prochain RDV Échéance : Dans 3 jours
Information importante
Titre : ⚠️ Contrainte horaire Description : Ne peut venir que le mardi et jeudi après-midi Épinglé : Oui
Tâche administrative
Titre : Envoyer attestation Description : Attestation de présence à envoyer au prescripteur Échéance : Demain Destinataire : Gestionnaire
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