Mémos 📌

Les mémos permettent de créer des notes, rappels et tâches liées à différents éléments de téo. C'est votre outil pour ne rien oublier !

À quoi servent les mémos ?

Usage	Exemple
Rappel	"Relancer M. Dupont la semaine prochaine"
Note importante	"Bénéficiaire allergique aux noix (collation)"
Tâche à faire	"Envoyer l'attestation au prescripteur"
Information à partager	"A eu un entretien d'embauche le 15/03"
Information confidentielle	Note visible uniquement par vous

Accéder aux mémos

Module Mémos (vue globale)

Cliquez sur Mémos dans la barre de modules pour voir tous vos mémos organisés en colonnes :

Colonne	Contenu
En retard	Mémos dont l'échéance est dépassée
Aujourd'hui	Mémos à traiter aujourd'hui
À venir	Mémos planifiés pour plus tard

Vous pouvez aussi accéder aux Mémos terminés depuis le menu latéral.

Dans l'agenda

Les mémos datés s'affichent directement dans l'agenda quotidien :

1. Un aperçu du mémo apparaît sur le jour concerné
2. Cliquez dessus pour voir tous les mémos du jour
3. Les mémos en retard sont aussi affichés
4. Vous pouvez créer un nouveau mémo directement depuis cette vue

Planification visuelle

Ajouter une date de début à vos mémos les rend visibles dans l'agenda, ce qui facilite la planification de votre journée.

Depuis un élément téo

Les mémos sont accessibles depuis le menu de chaque élément :

Élément	Accès
Dossier	Menu > Mémos
Groupe	Menu > Mémos
Personne	Menu > Mémos
Société	Menu > Mémos
Facture	Menu > Mémos
Séance	Via le formulaire de la séance

Indicateur visuel

Un indicateur s'affiche dans le menu si des mémos épinglés existent sur l'élément.

Créer un mémo

Depuis le module Mémos

1. Cliquez sur Ajouter un mémo
2. Remplissez le contenu
3. Configurez les options (dates, destinataire...)
4. Enregistrez

info

Un mémo créé depuis le module n'est pas lié à un élément particulier. Il n'apparaîtra que dans votre vue globale des mémos.

Depuis un dossier/personne/facture...

1. Ouvrez l'élément concerné
2. Menu > Mémos
3. Cliquez sur Ajouter un mémo
4. Remplissez le formulaire
5. Enregistrez

Le mémo sera automatiquement lié à cet élément.

Les champs du mémo

Champ	Description	Obligatoire
Mémo	Contenu textuel du mémo	Oui
Épingler	Afficher en priorité	Non
Mémo confidentiel	Visible uniquement par vous	Non
Type de mémo	Catégorie (si configurée)	Non
Date début	Date de début de la tâche	Non
Date fin	Date d'échéance	Non
Déléguer à	Assigner à un collègue	Non

Dater un mémo

Ajouter des dates transforme le mémo en tâche :

• Il apparaîtra dans les colonnes "En retard", "Aujourd'hui" ou "À venir"
• Un indicateur de délai s'affiche (ex: "3 J" = dans 3 jours)

Épingler un mémo

Un mémo épinglé reste visible en priorité :

1. Lors de la création ou modification
2. Activez Épingler
3. Le mémo apparaît avec un indicateur 📌
4. Un badge s'affiche dans le menu de l'élément lié

Utilisez l'épinglage pour les informations importantes à garder en vue.

Mémos confidentiels

Un mémo confidentiel est visible uniquement par son auteur :

1. Activez Mémo confidentiel
2. Le mémo affiche un cadenas 🔒
3. Les autres utilisateurs voient "Mémo confidentiel" sans le contenu

attention

Même le destinataire d'un mémo confidentiel ne peut pas voir son contenu s'il n'est pas l'auteur.

Déléguer un mémo

Pour assigner une tâche à un collègue :

1. Champ Déléguer à
2. Sélectionnez le collègue
3. Le mémo apparaîtra dans sa liste de mémos

Le destinataire verra :

• Le mémo dans sa vue globale
• L'avatar de l'auteur pour identifier l'origine

Marquer comme terminé

Quand vous avez traité un mémo :

1. Ouvrez le mémo
2. Cliquez sur le badge Non terminé (qui devient Terminé)
3. Le mémo passe en état terminé

Les mémos terminés :

• Disparaissent de la vue en colonnes
• Restent accessibles dans Mémos terminés
• Peuvent être réactivés si besoin

Types de mémo

Si configurés par l'administrateur, les types de mémo permettent de catégoriser :

• Filtrer les mémos par type
• Identifier rapidement le sujet
• Un label coloré s'affiche sur chaque mémo

Filtrer les mémos

Dans la vue globale, vous pouvez filtrer par :

Filtre	Description
Type	Catégorie du mémo
Créé par	Auteur du mémo
Délégué à	Destinataire du mémo

Cliquez sur Réinitialiser pour supprimer les filtres.

Mémos depuis une séance

Depuis une séance avec plusieurs bénéficiaires, vous pouvez :

1. Créer un mémo pour la séance uniquement
2. Ou l'associer à un ou plusieurs bénéficiaires

Les mémos de la séance s'affichent directement dans le formulaire, avec possibilité de :

• Modifier le contenu en ligne
• Supprimer un mémo
• Ajouter un nouveau mémo

Supprimer des mémos

Supprimer un mémo

1. Ouvrez le mémo
2. Cliquez sur Supprimer
3. Confirmez

Supprimer en masse (mémos terminés)

1. Accédez à Mémos terminés
2. Cochez les mémos à supprimer
3. Cliquez sur Supprimer
4. Confirmez

Liens dans les mémos

Les URLs dans le texte d'un mémo sont automatiquement cliquables.

https://exemple.com → lien cliquable

Navigation depuis un mémo

Chaque mémo lié à un élément affiche un bouton pour accéder directement :

Élément	Bouton
Dossier	"Voir le dossier"
Groupe	"Voir le groupe"
Personne	"Voir le contact"
Société	"Voir la société"
Facture	"Voir la facture"

Bonnes pratiques

Conseil	Pourquoi
Soyez concis	Pour comprendre le mémo d'un coup d'œil
Mettez une échéance	Pour ne pas oublier
Épinglez les importants	Pour les garder visibles
Terminez les mémos traités	Pour garder une liste propre
Utilisez les types	Pour retrouver facilement
Déléguez si nécessaire	Pour répartir les tâches

Cas d'usage courants

Rappel de relance

Mémo : Pas de nouvelles depuis 2 semaines, rappeler pour fixer le prochain RDV Date début : Aujourd'hui Date fin : Dans 3 jours

Information importante (épinglée)

Mémo : ⚠️ Ne peut venir que le mardi et jeudi après-midi Épingler : Oui

Tâche administrative déléguée

Mémo : Attestation de présence à envoyer au prescripteur Date fin : Demain Déléguer à : Gestionnaire

Note confidentielle

Mémo : Situation personnelle difficile, adapter le ton Confidentiel : Oui Épingler : Oui